京東方BOE :9月TFT-LCD產線平均稼動率下滑至83%左右,調整幅度高達10個百分點。 G10.5代線投產相比8月減少11個百分點,G8.5代線投產相比8月減少4個百分點。目前看來,此輪TV面板降價潮對BOE的稼動影響最大;BOE AMOLED產線稼動率為64%,較8月增加約6個百分點,受益於蘋果手機訂單的發酵,預計10月綿陽B11稼動率會有更大幅度的增長;
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TCL 華星:9月TFT-LCD產線整體稼動率以投產面積來看仍舊維持在96%左右,相比8月未出現明顯調整。 G10.5 t7 投產數量相比8月增加較多,其他各世代液晶面板產線投產數量則分別有1-5 K大板的減少。總體而言,華星目前稼動情況相對穩定,產品結構則往筆記本電腦、車載中尺寸和TV、商顯超大尺寸在做調整;華星AMOLED t4產線9月投產數量與8月相當,未出現明顯波動;
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惠科HKC:9月4條TFT- LCD產線平均稼動率為90%,相比8月減少8個百分點。惠科綿陽廠筆記本電腦產品投產數量相比8月有增加,手機產品在9月實現小批量量產。惠科各廠9月大約減少5-10 K大板投產,長沙廠投產數量維持在近30K的水準,產能爬升仍在控制中。
根據CINNO Research 月度面板投產調研數據顯示,2021年9月,中國液晶面板廠平均稼動率未88.3%,相比8月份下降6.2%。
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大陸 9月大舉調降 6% 稼動率, 相當於關掉 2座 8.5代廠, 下游TV 9月拉貨大幅增加12%. 供給變少,需求增加,一切向好. 這樣10月TV報價竟然還大跌...研調的報價預測 真沒道理...
研調的電腦預估模型,是否慢半拍....颱風都遠離了,還在持續發布颱風警報.
BOE 和 HKC 大幅調降產能, TCL還在擴產 破壞價格...真心換絕情.
北京是 家裡沒有大人,可以出手治治 TCL 李東生這個頑劣分子嗎?
TCL 一心想要 收購 LGD的廣州 8.5代 IPS 大廠, 但 LGD 不想賣, TCL 難道是故意要讓報價崩跌,逼 LGD 投降讓售嗎?
1.沒有融資=現股...那就放著等明年配不錯的息即可~
2.有融資的...最好趕緊去準備補擔保品...根據我在C-Money那邊聽到禿鷹嘍囉的恐嚇訊息...準備殺到淨值的(友達0.5/群創0.42).
友達是有比較好的營收&本錢抵抗禿鷹的屠殺, 我的群創可危險了(很後悔在前兩周把只賺0.35元的2008張友達喚回群創)...
很有可能會被禿鷹殺到淨值=26.7元的0.42倍=約11.2元附近...我今天就已經跟我的營業員商量好...在13元的時候補幾張現股當擔保品了~
如果按照禿鷹的狠勁, 2019年群創虧1.8元就可以殺到5.8元...今年賺6.5元...大約可以殺到5.8元+1.8元+6.5元=至少殺到14.1元.
再加上2020年2月繼續殺到4.85元=最低可以殺到約13元=剛好是我有一個帳戶要補融資擔保品的價位.我已經準備好了...就看禿鷹是否那麼狠!
群創高點的 月營收約322億, TV佔 38%,約122億 (裡面含 整機組裝營收),假設最慘情況 TV面板跌幅 60%,每月就會少掉 73億. 其他IT 營收跌幅不大下, 群創最慘的月營收還有 322-73 = 250億.
Q4單季營收只剩 750億時,EPS可能有 0.5元吧. ( 參考 2020Q3 營收 745億時,EPS 0.16元)
友達高點的 月營收約340億, TV佔 26%,約88億 ,假設最慘情況 TV面板跌幅 60%,每月就會少掉 53億. 其他IT 營收跌幅不大下, 友達最慘的月營收還有 340-53 = 287億.
Q4單季營收只剩 860億時,EPS可能有 1.4元吧. ( 參考 2021Q1 營收 833億時,EPS 1.25元)
等下周友達法說會,公司就會公布Q4 營運預測( ASP和出貨 變化) ,群創大概晚一周也會公布Q4 營運預測. 群創只打算辦半年法說會, 所以Q3 沒有要辦法說會,但會給新聞稿.
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