戰局大洗牌？堪比微型銀行，全家、全聯搶推電子支付上路

就在今年六月底，金管會核准了全家便利商店的「全盈支付」、以及全聯福利中心的「全支付」這二家公司成立專營電子支付機構業務申設案，預計二巨頭將會在半年內向金管會申請電子支付營業執照，磨刀霍霍準備好搶攻行動支付交易「嗶商機」這塊深不見底的大餅。全家便利商店擁有會員數超過1千3百萬人，而全聯福利中心會員數也約有7百萬人，二家通路大咖挾帶龐大的會員人數優勢宣告參戰，勢必將為台灣電子支付市場掀起新一波腥風血雨。

台灣四大超商中，全家便利商店便是最早跨入數位轉型的資優班學生，其中「跨店取」的服務，更是擄獲許多顧客會員的忠心。全家便利商店實體店面有3800家、會員人數1千3百萬人主要是來自都會上班族和年輕的小資族，欲打造整個金流系統數位化。找來玉山銀行與拍付國際當共同股東成立全盈支付，全家便利商店投資持股占六成七，第二大股東是玉山銀行約占一成八，拍付國際持股則約占一成五；預計總資本額7.6億元。銀行局指出，玉山銀行目前已兼營電子支付，但比較集中在跨境移轉，跟全家聯手的目的在期望專攻境內零售；另一股東拍付國際則是PChome旗下的第三方支付「Pi錢包」。

至於在超市龍頭全聯的部分，全聯福利中心力推「PX PAY」搶攻行動支付，一年多來以驚人速度迅速累積逾7百萬名會員，比例已達原有1千多萬名會員的半數以上，而其中有一大部分還是其他電子支付機構較不容易接觸到的婆婆媽媽族群，可謂是一大加分優勢。PX PAY下載量已經突破8百萬，每個月交易金額逼近40億元，預計交易金額今年上看6百億，貢獻整體營收約四成之多。不論從註冊人數、活躍會員人數或是交易金額哪個面相看來，PX Pay實際上都已經具備了相當堅實的基礎。全支付是全聯福利中心百分之百持有投資的子公司，總資本額預計為5億元。

使用率節節攀高 支付大戰號角已吹響

根據萬事達卡上個月發布的「行動支付使用習慣調查報告」當中指出，超過75％的消費者提升行動支付的使用率，且每天使用頻率增加10％，加上新冠肺炎疫情蔓延帶動了非現金支付工具的使用率，無接觸消費當道，也連帶驅動使用人數增加，行動支付的支付和儲值交易金額同樣是大幅度增長，顯示市場仍在蓬勃發展。

台灣電子支付的用戶數，在去年（2020）底首度正式突破千萬大關。根據金管會最新的統計資料，截至今年四月底，國內電子支付總使用者人數約為1千3百萬人，已達台灣人口的半數以上，較去年同期大增486萬人或58.6%；四月實質交易款項為70.6億元，年增33.4億元或89%。資策會統計報告顯示，國內民眾在去年下半年，偏好使用行動支付作為主要付款工具的比例為37%，占比甚至更甚信用卡的34%。

截至目前為止，不包含以上二家公司，國內已有五家「專營」電子支付機構，為街口支付、橘子支、歐付寶、國際連、簡單行動支付；以及23家「兼營」電子支付機構，當中包括19家銀行、中華郵政與三家電子票證發行機構：分別為悠遊卡（悠遊付）、與 LINE Pay 合作的一卡通、愛金卡（icash pay）。各大型商家紛紛投入發展電子支付，小小市場規模如台灣，競爭將只會更激烈又殘酷。

據金管會資料，以截至四月底整體電支業務來看，街口支付穩居冠軍寶座，擁有442.6萬使用者（會員人數），收付實際交易款項25.04億元，收受儲值款項高達49.8億元，各項都是各大電子支付機構之中最高。街口支付成功透過點數回饋、通路合作，培養出大批死忠用戶。

電支新法解開舊封印 電子支付功能全升級

今年七月一日開始，《電子支付機構管理條例》正式上路，新電支條例共有幾項重要變革，包含統合「電子支付」與「電子票證」的管理法制、開放國內外小額匯兌、能夠跨平台相互轉帳或支付、以及紅利點數整合消費使用等等，就連買賣外幣、基金也通通都可以。想像一下，有一天當你在全家便利商店買完一杯拿鐵之後，直接順手買點美元、交易起外幣來，會是多麽創新與便利的生活體驗，萬事皆有可能性。

在零售業者的自家會員APP中，本來多數就都有支付服務，差別是在「不能跨通路交易」，而這樣的狀況將會因電子支付新法迎刃而解，讓業者的影響力走出自家通路，在金流、資訊流上，都能夠更加地互聯與互通。待全家便利商店和全聯福利中心拿下了專營電子支付執照之後，就能正式營業，正式跨入金融圈，代表未來業者的APP，不只能在自家通路購物消費，也可以跨機構支付了。

拿到金管會核發的電子支付專營執照，能夠經營的業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項以及電子支付帳戶間款項移轉，功能如同一家「微型銀行」；同時這也代表著，其和傳統銀行之間，免不了將開啟全新一輪的金融大戰。但二者在功能上仍舊存在差異，比如存在電子支付帳戶內的錢，並不會像存在一般銀行那樣產生利息。另外，有些人或許會疑惑，電子支付與「第三方支付」有什麼差異？若是第三方支付，只能做「代收、代付」交易，是不能儲值也不能轉帳的。


電子支付進入戰國時代，全家便利商店和全聯福利中心挾著上千萬會員和實體門市店面優勢席捲而來，提供會員多樣化優質特約商店，也看好同步為多元通路帶來更多的消費者。是否會對目前台灣的二大電支龍頭街口支付、LINE Pay構成威脅？悠遊卡、icash更是不敢大意輕敵。支付市場熱鬧可期，勢必將衍生更多跨業服務，民眾感受會更直接。一般預料，二大咖切入支付市場後，將會看到更多通路結盟行銷優惠，涵蓋面廣大，屆時民眾將有更多種支付工具可以選擇。

電子支付業者從消費者需求端切入，用創新的服務整合生活消費和電商等線下及線上場域，發揮最大的便利性，將食衣住行育樂等外部場景通通串聯，深化會員黏著度。未來，民眾只要一個APP在手，能夠直接跑十間店購物結帳不用掏現金；可以使用電子支付的帳戶間款項互相移轉功能，不需要跑銀行就能行得通。打破支付場域限制，金融支付生態圈戰火點燃，即將開啟新的競爭態勢。


圖片來源／全聯福利中心、全家便利商店提供