2023-2025 年太陽能產業利潤重分配的變局

亞聚2023-2025年EPS成長爆發年，從這張圖表就可以看出，若看不懂去請教業內及用點心去做功課，或日後再慢慢說明。

2023-2025 年太陽能產業利潤重分配的變局

2023-01-15 13:04 #1

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2022年第4季財報及2022整年度估值，古雷石化還是業外最主要虧損來源，隨著石油期貨報價回檔，2023年古雷石化第一季EVA30萬噸的逐季投產，亞聚與台聚共同成立漳州台聚贸易有限公司代銷這年產30萬噸的EVA，亞聚2023年業外收益虧損很大的機率，會降低，甚至會轉正。

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亞聚這30年來的股價走勢圖與美國總統所屬的黨派比對，民主黨執政對亞聚比較有利，
民主黨重視綠能、環保.....

亞聚這檔股票自109年9月9日開始買進18.9元，經過兩年配股、配息，成本只剩約14.3元，到111年12月8日為止還在加碼買進。

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目前3帳戶持有亞聚261.5張，今年3月春季俄烏戰爭再次惡化時，再加碼到39張，目標持有亞聚300張

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111/11/17台聚法說會，一定要完整看完，台聚副總經理(台聚老臣)應該在這產業很多年了，吳副總所說的內容，是不是這段期間我一直強調，EVA本業很賺(前3季比去年同期還好)，亞聚前三季比去年同期也一樣，今年第4季也不要太過悲觀，利差還是在，大量的原料美國乙烯賣到亞洲，乙烯跌到兩年來的新低，吳副總也估計大陸2023-2024多晶矽(硅)會大量開出新產能，翻一倍以上，EVA光伏薄膜只佔太陽能板成本6-8%，2021年10月EVA每噸4000美元/頓，2022年5月也有來到3900美元/頓，只要大陸2023-2024多晶矽(硅)會大量開出新產能，總產能多了1-2倍，EVA光伏膜也需要多1-2倍，當多晶矽晶圓(硅)+太陽能電池(是佔太陽能板成本60%)產能大增，價格大幅降低時就有機會，2023-2024這兩年大陸新開EVA產能就這5年(2020-2024)相對較少，吳副總在QA時也說明：要不是多晶矽(硅料)來到歷史高檔區30萬人民幣/頓(自2020年底6萬元漲5倍)，光伏EVA價格有機會看到5000美元/頓的價格(或更高)。〝影片44分~47分重點〞

112/1/13中國大陸多晶矽(硅料)爆跌45%~50%(這一個月來的跌幅)來到12萬-15萬人民幣/頓，這價格對太陽能板多晶硅成本3-5萬元/頓來說，還是爆利，這最上游的原料還是有降價的空間，對亞聚的股價有個夢幻想像空間。

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