發現改良版0056,00919是否更適合存股?

小弟最近想趁現在市場低檔規劃一些投資,目的是讓每個月有穩定現金流,可以應付生活大小開銷,所以目前鎖定高股息ETF 。有觀察到版上談到存股,不少人都推老字號的0056,整理原因不外乎成立歷史較久,配息成績好,長期投資下來體感不錯,而最近在網路上看到一檔群益的00919之後要上市,仔細挖網站的資料比較之後,覺得蠻像0056的改良版。

與0056相同點 兩檔都有針對企業未來配息做預測:

0056是用預測未來高股息來選成分股;00919則加上考量企業EPS成長率去汰弱換強,因為普遍企業都會用前一年的保留盈餘決定股利發放政策,00919加上這層篩選,萬一選到獲利大幅衰退的爛企業也可以預先踢掉。

改良0056不足之處

1.季配息︰這幾年發行的ETF大多都以季配息為主,對我來說也比較好安排資金運用

2.成分股篩選標準:這點是最吸引我的地方,ETF的成敗很大部分取決於選股邏輯的設定。網站上寫,00919採用「當年最新公告股利」來選股,比起0056用「預測股利」放在那邊等,個人覺得股息的穩定性跟可預測性會大幅提高。

3.換股時間點︰5月底依據最新公告股利更換成分股,硬是比0056(6月下旬換股)等高股息ETF,有先卡位等抬轎的優勢;

4.成分股是否已除息:這點算是第二點的延伸,00919有保證排除已除息的股票,5月底換完直接等除息;像是0056今年就選到已除息的東鋼,會讓我有點摸不著頭緒。

5.選樣母體池:0056選樣母體150檔,00919選樣母體300檔,這點見仁見智,自己是覺得多多益善,有機會抓到一些高股息遺珠(中小型績優企業)

6.收益平準金:00919也有收益平準金機制,對於我這種一開始就打算存的,絕對是件好事,不會因為規模爆增讓股息被稀釋,確保股息不會忽高忽低,這種ETF通常越早進場越好

這兩年高股息ETF出一堆了,這一檔看起來最有誠意,以往像是「季配息、收益平準金」等等選配機制,現在都幾乎變成標配了,再加上改良後的選股機制,不知道大家怎麼看?

尤其收益平準金還有先進者優勢,蠻想在募資期間就先搶一波進去
00919採用「當年最新公告股利」來選股
因為是前一年度的營運績效
通常該股價會不便宜了
又當年度公告後才買
殖利率應該不會算好吧
有收益平準金建議可以先卡位,00878就多少人卡位了,穩定配息不是蓋的
WOW no.1 wrote:
00919採用「當年(恕刪)

可這樣說來的話,00878 是用參考過去三年的股息,殖利率更差
通常股價通常都是除息前才開始漲,最新公告股利通常在5月底,00919殖利率應該是不錯的
比起0056更好的地方,看起來00919是能夠增加報酬
0056每年股價都維持在一樣,只賺到股息但沒什麼價差可賺

新的ETF能兩者兼有,在存股上應該更有優勢
howard汪汪 wrote:
改良0056不足之處

存股我之前研究0056也是發現他股價都沒什麼動
只有賺到配息

如果有考慮長期報酬就不建議0056了
也想說怎麼沒有ETF可以改善這點,現在終於有了
選抓五月底股息的邏輯蠻鬼才的 很精準
不會一直瞎忙換股 (靠換股來的高息也會反映在羊身上)
919看起來蠻有競爭力的 希望規模能做起來囉
x
看他選股機制覺得最大賣點就是換股時間

5月底等大家宣告完股利後進場鎖定
12月底加入EPS預測明年高息股
滿天才的

原來優化ETF也不難嘛
有收益平準金的狀況下,看來是要提早買了。
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