vvvallenvvv wrote:&
今日回測關鍵價位22...(恕刪)
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Didadi1605 wrote:
個人覺得應該不會0....(恕刪)
之前最為人詬病業外的部分:
1.去年第三季末跟第四季末歐元對台幣匯率差不多，所以第四季已經沒有匯損的問題了。反倒是人民幣對台幣小升，這對收人民幣的大洋有小利。
2.賠錢的業外之前都清理的差不多了，這也是股價長期處於低檔的主要原因，去年第四季開始清理賺錢的業外了，12月賣私募基金獲利約0.8億，業外每股貢獻差不多0.4元
本業的部分：
1.按第四季的營收估算，單季本業獲利至少會有1.6元
２.前三季直接用影響最大匯損-2.5元回推，其實本業前三季賺了有2.1元，也就是說，去年整年本業獲利已經有至少3.7元的實力，回復高峰期的八成水準。
綜合評述：
1.整體估算起來，去年第四季至少2元，全年獲利至少1.6元。
2.帳上保留盈餘還有30億，資本公積也有51億。然後第三季帳上現金有33億，第四季跟今年初又回收了不少應收款項，現金非常充沛。
3.之後最大的投資應該是配合凱升控股的賭場outlet，可那還長久。看看現金流，個人是認為這檔配息有超過當年度獲利的可能，甚至也有趕流行現金減資的實力。
4.檯面下的風險我們看不到，檯面上剩下的風險大概就是六月底豐盛剩下一半的1.62億人民幣能不能順利收回，不過問題應該不大，有足額擔保。
結論：
沒再亂投資業外專注本業的話，這檔的最差的時期已經過了。光看淨值49，一年能獲利3.5-4元，股價不到員工認股價24.5，怎看都是不錯的標的。
至於啥時要動，就只能問天問大地，或是問問還沒公告的財報跟配息狀況了。
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Didadi1605 wrote:
保持安靜~保持安靜~...(恕刪)
還沒公告全年度財報，雖然大洋配息現金1.2元是有點小氣，不過比去年好了不少，
至少可確定大洋KY本業確實在回復水準，往一個好的方向。
值得注意的是母公司益航，如果大洋轉骨成功，等於益航轉機成功。看看大洋的狀況，個人估計益航去年第四季以及全年獲利應該有不錯的水準。
前幾年因為大洋業外的關係，益航摔的很慘，截至去年第三季，帳上保留盈餘只有３億，第四季就算大賺，保留盈餘大概會回到6.５億上下，去年算轉機成功第一年，所以今天公告沒發去年股利也算合理。
一樣是散裝航運起家轉型，相較於四維航才剛開始整骨減資，然後業外飯店還在慘淡經營的狀態。益航去年已經算轉機成功，展望今年，似乎更值得期待。
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gnikis wrote:
值得注意的是母公司益航，如果大洋轉骨成功，等於益航轉機成功。看看大洋的狀況，個人估計益航去年第四季以及全年獲利應該有不錯的水準。
前幾年因為大洋業外的關係，益航摔的很慘，截至去年第三季，帳上保留盈餘只有３億，第四季就算大賺，保留盈餘大概會回到6.５億上下，去年算轉機成功第一年，所以今天公告沒發去年股利也算合理。
一樣是散裝航運起家轉型，相較於四維航才剛開始整骨減資，然後業外飯店還在慘淡經營的狀態。益航去年已經算轉機成功，展望今年，似乎更值得期待。
...(恕刪)
2601益航 @2017 單就本業至少0.5
再加業外..綜效多少 要看主事者囉
大概..明天(03/31)就會公佈
四維..not even close
落底? even底型仍尚還沒打出來呢
如下
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5341063
volks and k8 wrote:
但是
話說益航本身
2)依照益航2601今年三季推估..2017整年約莫賺個0.6 → 應該"至少"可以配個0.5現金
...(恕刪)
k8 2021撞爛報廢 ; VW vento 1.8CL 01M...原汁未改-即將報廢
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volks and k8 wrote:
2601益航 @20...(恕刪)
益航的部分
１０６年整年度個人估0.98~1.08
第四季應該在0.55~0.65
今年的話，
大洋跟益航的展望，
會不會繼續清理賺錢的業外，
我們無法知道，
但光看本業，
大洋比較單純好算，
看展店擴張的狀況，
１０７年應該至少４元甚至挑戰回復高峰期的能力，
至於益航的部份要估的比較多方面，
1.主要子公司大洋大幅好轉。
2.船舶租賃整體比１０６年好一些會小賺。
3.友成１０５年大虧，１０６年小虧，１０７年應該能正式收割開始賺錢，１０８年來自友成的獲利應該會步入高成長期。
4.聖馬丁的話，不期不待，反正也不會更壞。
5.去年１２月新增持有的凱升控股，算是較長遠的規劃，效應是好是壞目前無法論斷，但凱升本來就是賺錢的公司，１０７年開始對益航的獲利也會小有貢獻。
綜上所述，
益航１０７年光在本業就有１～１。２元的機會，
１０８年則是轉型佈局回收的一年。
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