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蘇起還談到「疑美論」的說法,他說,最質疑美國的其實是美國人自己,美國人認為美國無法及時救援台灣。另就軍事準備來看,當前美國、台灣都難在五年內準備好。因此,蘇起說,台灣當前也正面臨著「艱難的選擇」,其中2023年到2024年最為關鍵。
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友達 uLED 都還沒能大量上市, 台灣卻先被統一了, 友達改到 滬深掛牌上市 ?
巴菲特也怕台積電晶圓廠被美軍夷平,自行了斷台積電持股.
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疫情前, PC 需求每年都很穩定, 桌上型電腦(DT) 年銷售約 1.4億台, NB 電腦年銷售約 1.6億台...
疫情期間, 各國政府大量補貼 低階chromebook 教育筆電,作為在家遠端教學的介面, 上班族也因在家工作,購入筆電, 讓 NB 需求暴增到 2.5億台高峰,
其中大量是 11.6吋低階chromebook, 這種螢幕字體很小,很傷眼,功能又差的低階NB, 疫情後,就沒人會去購買. 華碩庫存一大堆,在網路商城 賤價出清都沒人要.
廣達疫情期間搶到幾千萬台 11.6吋教育標案,向友達大量採購 11.6吋 TN這種低階面板,讓友達成為 11.6吋最大供應商.
彭董 2021年底法說會時,還曾樂觀預估2022年NB 出貨會比2021年更好,從2.5億台成長到 3億台, 后里廠2022年還花上百億擴增 IT 新線, TCL 還借錢搶建廣州 t9 IPS 8.6代新廠...結果他們都看錯市場趨勢了.
今年NB銷售可能回復到疫情前水準 1.7億台左右,恐怕也沒有彭董以為的1.9億台.
如果有想買筆電者,可以選購 16吋(16:10) 或 17.3吋 IPS 螢幕的筆電, 雖然機身重一點,但螢幕字體比 15.6吋大,閱讀或股票看盤較輕鬆.
我有一台 17.3吋 友達IPS 螢幕的lenovo 筆電, 看影片看網路畫質都比 15.6吋 BOE螢幕好.
pqaf wrote:
彭雙浪坦言,PC庫存...(恕刪)
友達:面板剛性需求回來了 下半年還會更旺
市調機構集邦科技(TrendForce)昨(20)日公布3月下旬面板報價,電視面板全面上漲,中大尺寸漲幅更是擴大。友達(2409)董事長彭双浪昨天更高喊:「面板業剛性需求回來了」,各類產品急單紛紛湧進,下半年還會更旺。
法人認為,隨著報價持續上揚,加上急單一波波湧進,友達、群創等面板廠距離轉虧為盈更進一步。
「2023智慧友達展」今天起開展,彭双浪昨天率先釋出面板市況回春的好消息。先前面板業面臨高庫存與龐大跌價壓力,客戶多避談生意甚至謝絕拜訪,彭双浪透露,隨著市況回升,「現在見客戶的頻率高很多」,就連客戶的態度也「客氣很多」,透露下游開始回補庫存的盛況。
友達透露,隨著市況轉佳,「2023智慧友達展」已接到供應鏈多達300組預約客戶報名參觀。彭双浪說,面板產業景氣有起色,不只電視面板有急單,包括資訊科技(IT)用面板也有急單報到;PC面板方面,僅管各產品別庫存不相同,但已逐漸回到健康水位,可以確定的是今年4月至5月間,就可以看到落底回溫。
他指出,面板產業經歷過去一年半的調整期,看到產業已經從供過於求轉為供需平衡,而且過去兩年業界沒有新產能開出,在市場回歸正常後供需會更平衡。隨著市況愈來愈好,下半年需求將強過上半年,並恢復到景氣循環的常軌。
彭双浪表示,疫情帶動的宅經濟發燒時,2021年PC出貨量衝上2.4億台至2.5億台高峰。今年預估PC出貨量落在1.9億台,雖然不如2021年,但已恢復正常需求。
彭双浪的說法,也呼應集邦昨天發布的3月下旬面板報價,電視面板報價齊揚,且中大尺寸面板漲幅大;監視器面板確立止跌;筆電用面板亦持平。
集邦研究副總范博毓表示,在這一波電視面板漲價中,中大尺寸面板的漲勢更明顯,目標是能夠將面板價格快速拉回至現金成本水位。他預期,3月的32吋面板漲1美元,43吋漲2美元,50吋漲3至4美元,55吋調漲4至5美元,65吋調漲10美元,75吋調漲6至7美元。
pqaf wrote:
彭雙浪坦言,PC庫存...(恕刪)
群創Q2-Q3可望逐步加溫;水情狀況有掌握
面板大廠群創(3481)繼今年2月營收回升,預期接下來業績表現仍有機會持續反映大尺寸面板報價反彈走勢,第二季到第三季營收應有機會逐步加溫,損益狀況亦可望改善。
對於南部水情吃緊,群創表示,公司對於南部水情狀況早有掌握,並已事先規劃相關應變計畫,目前正配合公部門自主節水政策,推動節約用水措施,節水率也符合要求,不影響營運。
另外,群創近年來積極推動價值轉型,旗下車用子公司CarUX持續在高階大型車用面板市場取得成長,去年第四季佔營收比重來到22%,主攻醫療器材的子公司睿生光電(6861)則即將於3/27興櫃轉上市。
pqaf wrote:
彭雙浪坦言,PC庫存...(恕刪)
友達工廠循環用水率維持95%;暫不受水情影響
面板大廠友達光電(2409)執行長暨總經理柯富仁指出,公司持續有在監控各地水情,因為友達的生產線多在台中以北,目前用水還不緊張,而且工廠循環用水率一直維持95%以上,能使製造穩定順暢。
至於電價,柯富仁認為,用電成本升高已成趨勢,但友達透過各種努力,每年工廠用電都有2%節電率。另外公司也積極布建太陽能設施增加綠電使用,對於未來用電也有幫助。
友達近年來持續推動永續經營及價值轉型,去年非面板產品業務相關營收比重已來到14%,公司目標是2025年非面板產品事業營收比重要突破20%,減輕面板產業景氣循環對公司長期營運的衝擊。
2023年2月,春節過後全球電視面板採購需求恢復,原本預計今年Q1整機廠面板採購需求低迷,面板廠持續低稼動率運行,謹慎排產,
但是過完春節,市場漲價氛圍濃烈,整機廠趁面板低價急加單,拉貨提前至2月開始,導致電視面板出貨供不應求。
根據奧維睿沃《AVC產業鏈-全球液晶電視面板產銷存月度報告》,全球LCD+OLED電視面板出貨20M,出貨量同比下降12.9%,環比增長13.8%,同比下降原因主要是面板廠持續控產,2月面板廠整體稼動率低於70%,在整機廠快速加單的情況下,面板廠生產提升緩慢,面板出貨不能滿足需求。
分面板廠出貨來看:
INX:2月出貨3.3M,同比增長17.2%,環比增長23.7%。主要尺寸23.6/32/40/50吋面板出貨量均增加,帶動整體出貨規模增長。
AUO:2月出貨1M,同比下降28.6%,環比增長1.8%。
當前整機廠積極下單拉貨,但是面板廠並未完全按照客戶訂單來生產,謹慎釋放稼動率,面板廠當前庫存水位較低,整機廠面板需求並不能得到滿足,因此訂單持續滾動到下個月,造成當前面板持續供不應求
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遇到消費淡季, 蛋農都知道人為控產來穩價或拉價
年薪上億的面板廠經營者,卻呆若木雞,不懂得減產拉價,
如果2020/7月,報價開始下滑時,掌控全球85%市場的兩岸面板業者,能像現在這樣集體控產,讓市場供貨吃緊,股東日子也不至於這麼苦,
面板業總是有少數一兩個,不肖業者愛降價衝量,骨牌效應,引發其他業者一起跟進殺價,殺到破盤.
翁宗斌於法說會時表示,2023年第1季是谷底,2023年將會逐季向上「恢復」,不能說是成長,至於下半年,會恢復多一點,若運氣好,全年將會回到個位數下滑,然仍需要看整體市場狀況,目前先保守為要。
然翁宗斌說,2024年的商務NB市場,一定會好,主因有二,首先是走過2023年景氣陰霾,企業在2024年的營運環境可望轉佳。
微軟在2021年10月就推出Windows 11作業系統,
業界估,微軟Windows的更新將會帶動換機潮,尤其是使用Windows比重較高的企業用戶。微軟在2023年1月10日,已經停止對Windows 8.1的支援,微軟建議用戶升級,若裝置不符合最新版本的技術需求,微軟建議用戶更換為支援Windows 11的裝置。
Statista統計,2023年1月的全球桌上型電腦,Windows市佔率仍高達74.14%,其次為macOS的15.33%。
至於NB部分,DIGITIMES Research統計,全球2022年出貨為1.87億台。扣掉蘋果MacBook出貨2,341萬台,及Chromebook的1,424萬台,Windows NB約1.4億~1.5億台。
除了商務NB有機會在2024年看到春天外,品牌廠聯想、惠普(HP)及戴爾(Dell),都對後續整體NB市場規模放大後的換機潮充滿期待。
業界估,出貨最低迷的Chromebook,在2023年第2季之後,就有機會看到疫情期間購機的首批換機潮出現。
相較於2024年的美好,NB廠在2023年仍將面臨壓力較大的一年。翁宗斌指出,低階消費NB市場依舊疲弱,高階諸如電競、Workstation的出貨相對較佳,而商務部分,因為企業裁員,預算抓得更緊,因此也要保守看。
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Intel的第八代CPU(Coffee Lake 2017年底量產)和更新的CPU都支援TPM 2.0。如果您的CPU是第七代(Kaby Lake)或更早的版本,則不支援TPM 2.0。
2019年之前出廠的電腦,大都缺少 TPM2.0功能, 無法升級的 windows 11, 只能繼續使用 windows 10, 我電腦雖可升級,但我個人還是選擇繼續使用 win10.
2015~2018年 這批5年以上舊電腦,搭配 win10 +SSD +擴充DRAM ,還是很好用, 只要能開機,就不須換機...
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