我總會有個疑惑想問眾多侃侃而談的波段鍵盤神人，在12~14的尷尬中間地帶，$13該買嘛!?
尤其又快要到七月除息了，還是說應該要等跌到$12在買呢
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友達這條死魚,通常每天都是 1%以內在漲跌,偶爾才 出現3%~5%較大的震盪...最近連當沖客都不爽玩友達了,跑去玩做夢股.
其他做夢股,常常都是10%漲停,10%跌停 ,上沖下洗,就算當日跌停10%,玩家還是玩得很盡興,蠻歡樂的...
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群智研究 | 全球TV代工厂2018年5月出货排名：品牌促增长 旺季将到来
根據群智諮詢（Sigmaintell）《全球電視代工廠商月度出貨分析報告》數據顯示，2018年5月全球13大TV代工廠出貨量為782萬台，同比增長46.3%。
5月國內市場小米出貨大幅增長以及各品牌為“618”積極備貨，海外中東非洲需求的增加，上月預計的5月休整帶著夏季的炎熱
北美黑色星期五的備貨即將開啟，因此短期內北美的需求會逐步回升，另外還有來自於印度市場的需求增長，將會帶動第三季旺季的到來。
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預計2018年的中小尺寸AMOLED面板產能面積較去年成長51.1%。隨著中國面板廠的新增產能陸續啟動，預計2021年中小尺寸AMOLED面板產能面積將較2018年呈倍增態勢。
中國整體中小尺寸AMOLED面板產能面積比重將從2018年的16%提升至2021年的37%，同時間韓國的比重則從81%下降至53%。
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研調一直吹噓 OLED的市場, 助長中國的信心,花了2兆台幣,蓋了10幾座OLED廠,拼命 投入 OLED產能, 年增率高達 5成,幾年後產能就是 2017年的 3倍.
韓國三星OLED廠上半年淡季的產能利用率只有4成,下半年旺季才機會回升到 6成以上,SDC和LGD兩家計畫中的中小尺寸OLED新產能,年初都緊急喊卡了. 全球手機銷售已經無法在大幅成長,郭董都急得要轉型 大數據,物聯網...我看陸廠OLED未來的良率5成,產能利用率6成...會成新常態
6.2吋18:9 面板面積 0.01平方米, 到2021年全球2730萬平方米的OLED產能, 可切 27.3億片面板, 如果 30%的有效產能,就能生產 8.2億片面板. 約全球每年16億支手機的一半.
LGD 是 LCD產能的全球龍頭,Q1季就率先發生虧損,分析師預估到明年LGD都仍可能虧損, LGD 不是被 LCD事業拖垮,而是被自己的 OLED TV和 手機事業 的龐大虧損拖垮...
LGD的股價已經跌破 2012年後的最低點,如果 7月LCD報價再不反彈, LGD的股價恐怕要跌破該公司成立以來的最低點.
先起跑的人,有時不見得真的能跑到終點, Sharp 9年前領先全球,率先蓋10代廠,結果卻把 Sharp 整間公司給拖垮掉,
很好,非常好. 亡秦(中國)必楚(OLED). 中國業者,自己先去算算 這2兆台幣的投資準備虧損多少,再來看誰有機會擠進,全球最後三家面板的名單吧.
連最弱勢的群創都敢拿 mini LED背光,來跟 OLED技術 嗆聲了.
郭董說鴻海早算出 被動元件會大缺貨,.現在應該用他最自豪的大數據,也算算 陸廠還能撐幾個月? 順便算算 友達 群創未來三年的淨利和股價? 不然算算 大樂透 未來幾期要包牌買哪幾個號碼,比較容易中 頭彩
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7月除息後 股民就會忘了 過去配息的價差, 除息後的股價高低,市場會用下半年和明年的營運來重新評價, 如果群創未來的一年的營運表現好,股價自然會超越友達,但超哥似乎對下半年和明年的營運有點保守.
群創 Q2財報要等 8月初才會公布. 如果只是小虧,現在的換購率還不錯,如果是大虧,那股息不但少拿了,1百多萬,股價是否又要拉的更大了? 世事難料.
花314億買來的路竹的LTPS 設備 ( 群創自己也另外出資上百億蓋廠房和無塵室等設備) 拖了2年多,到現在還沒看到具體出貨量, 未來 群創改嫁給夏普後,還要幫 夏普扶養,2個價值5000億的超級巨嬰(10.5代廠),每年光折舊費用就高達 600多億,以目前的市況65吋$250來講,這兩座新廠年營收才1350億,扣掉材料和人事等現金成本1400億,根本無力攤提這600億折舊費用. 夏普得祈禱,65吋報價快點大漲 4成,回到$350以上,每年才足以攤提全部的600億折舊費用
10.5代廠真的好賺的話,郭董會留給鴻海股東和自己賺,不會主動去拉 股權只有6%多群創來分一杯羹,讓其他 94%群創股東(奇美許文龍..等)來分享稀釋 10.5代廠的好康.
夏普合併群創的目的,可能是想找 群創一起來共患難,不是要找群創來一起共享福.
群創已經開始在存嫁妝,準備幫未來的老公養小孩了.
很多人買群創是因為看上郭董這塊人型立牌。連阿土伯都說，郭董最近不像過去那樣春風滿面。
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面板股長期股價淨值比都是在0.5以下，所以多出的部分要X0.5 = 2.38 比較合理。群創近年配息不如友達，所以這部分也貢獻淨值一些，只是貢獻到淨值對於股價幫助甚微，合理的配息才是王道。最近群創被剔除在富時高股息指數外，就是因為群創的配息率太低，導致的結果是會失去許多長期投資者，如壽險基金和主權基金。富邦最近大幅加碼友達也是長期投資。為了幾10億的股息，導致被剔除在高股息指數外，所造成的公司股價損失已經不只一百億了。
4.群創的未來有大變動,不安定的因素扣3元. =>
這部分應該是加分才對。 首先從新舊董事長說起，王志超一開始就是臨時被指派，定位是一個過渡的棋子，RD性質過重，對於外資和一般股東也沒有花太多時間經營，導致許多策略沒有好好說明，被認為是黑箱作業，掏空，更糟的是，為了反駁外界的批評，他選擇的是恐嚇的方式，意思就是不給錢，公司活不過3，5年，你們看的辦。這部分大家想想是不是政治人物在兩岸關係中最常用的低級招數.... 不是說不能說實話，只是身為一個公司最高負責人，要懂得一些說話的藝術和分寸。你打了一記七傷拳已經很傷了，結果仔細一看還是打在自己身上...。結果大家都知道，群創第二天就被抬出去了。這部分彭董的表現真的是好太多了。超哥或許是個好的廠長，好的顧問，但絕對不是一個好的董事長。
新上任的洪進揚雖然說也是來執行集團任務，但是外資圈出身，對外的應對進退絕對是不差的，專業就交給團隊，好好專注在策略和外資就可以了。群創目前已經是匹死馬，無論是去收購，分拆，出售，合併都是利多。
1. 收購: 群創帳上現今夠多，放在銀行只有微薄的利息，群創每年營運現金流入都是正的，即使是大虧的100,101年。所以除非是惡意掏空，否則營運現金流入是正的公司是不會倒閉的。拿現金來收購有戰略價值的公司，除了可以增加布局籌碼外，還可以認列獲利，群創在轉投資方面的眼光是遠勝友達。
2. 分拆: 群創淨值27，還不包含已折舊完(帳上價值0) 但還在運作的5000多億廠房設備，今天如果要將群創大卸八塊分售，價值是遠遠大於目前股價的。
3. 合併& 併購: 公開收購是不能低於淨值，合併也是以淨值為重要參考依據，所以怎麼換都不會吃虧。
4. 最壞的情況抱著現金發抖，不分配也不行動。
我向來不把群創和友達互當敵人，真正的敵人在在對岸，是夾著國家補助惡意擴廠的公司。群創友達向來連動性很高，很少一方大好一方大壞。所以唱雖對方並不會對己方加分，只是兩家公司間有著神奇的2元枷鎖，超過了常常就會被拉回。
以上
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