台股近期行情轉趨盤整，在高檔震盪格局下，具業績題材的中小型股相對受到資金青睞，進一步帶動台股中小型基金績效突圍，表現優於大盤及科技股票型基金。 理柏資訊統計至2025年5月27日，台股中小型基金5月以來平均報酬達9%，優於科技股票型的8.45%，以及一般股票型、上櫃股票型的7.94%、2.85%，也優於同期間加權、櫃買報酬指數的5.46、2.86%。
