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chenjai23 wrote:
2.TESLA新電池
昨天 APPLE發布日，重要的東西都沒有出來，失望...我猜進場鴻海的主力應該是在賭凌晨發佈會，可惜...要等十月了。
我主文中提到的兩大觀察點 : 油價持續反彈大漲，外資對台積電的賣壓應該會減輕，大盤也拉過外資摩台成本了，環境已經改變，多空會怎麼走要持續注意。
我個人認為大家應該要關注TESLA下周三凌晨的電池日，這是對世界來說是一個很重要的日子，新的電池技術會改變人類生活...TESLA反彈開始，短短一周已經漲了快四成了。
這次電池日的重點就是電池密度提高、重量減輕、電池內容物的改變、續航提高、電池回收(20:00開始看)
特斯拉中国官网推出电池回收服务
9月15日丨特斯拉公司2020年股東大會將於太平洋時間9月22日週二下午1:30(北京時間週三凌晨四點半)舉行。股東大會結束後，“電池日”活動隨即開始，這也是特斯拉首次專門針對電池技術舉辦發布會。此外，特斯拉日前還放出大招，正式上線了電池回收服務，可以處理“不再滿足客戶需求的任何電池”，報廢的鋰離子電池均不會做填埋處理，可100%回收利用。
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中國天風國際分析師郭明錤出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 流失華為訂單後，低階晶片出貨比重增加，加上競爭對手高通 (QCOM-US) 取得較便宜的晶圓代工費，未來獲利表現恐承壓，預估明年聯發科 5G 晶片的毛利率將降至 30%。
郭明錤報告點出三個重點，包括客戶需求、成本壓力與地緣政治。客戶需求方面，儘管中國其他手機品牌廠 OPPO、Vivo、小米等，補上華為需求，但因其主要提供低階手機，導致中高階 5G 晶片需求明顯下滑。
郭明錤預計，聯發科天璣 1000 與 800 等中高階系列，占明年整體 5G 晶片出貨量將低於 15%，反之，低階天璣 720 需求急速上升，整體產品組合轉差，不利毛利率。
成本方面，由於三星為取得高通訂單，給出的晶圓代工費用較台積電 (2330-TW) 低，而聯發科在台積電投片，無實質議價能力，高通將取得價格優勢。
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chenjai23 wrote:
中國天風國際分析師郭明錤出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 流失華為訂單後，低階晶片出貨比重增加，加上競爭對手高通 (QCOM-US) 取得較便宜的晶圓代工費，未來獲利表現恐承壓，預估明年聯發科 5G 晶片的毛利率將降至 30%。
我以前有提過停供華為對台積電的重大影響，被打得很慘
...可能我講得太早了，呵呵不過我希望有研究員有看到這個不同的觀點，來增加自己研究的厚度。
這一年對台積電業績有重大提升最主要是因為
AMD拿台積電代工，用差不多的效能，採價格戰來打英特爾。
聯發科拿台積電代工，用差不多的效能，採價格戰來打高通。
這一招非常有效，AMD和聯發科取得新的市佔，不過同樣的其他對手也會用這一招來打AMD和聯發科。
現在
Nvidia就是拿低成本的三星代工，生產差不多效能的顯卡，採價格戰來打AMD。
高通就是拿低成本的三星代工，生產差不多效能的中低階GPU，採價格戰來打聯發科。
在未來追求毛利率極大化的前提下，聯發科和AMD有沒有可能也開始轉單，請三星的八奈米(理論上三星在7-8奈米的良率應該可以了)來代工!! 會嗎? 如果我是公司經營者，追求最大利益的前提下，是會轉單的...
在2-5奈米的領域下，台積電打遍天下無敵手，但7奈米後的中低階領域呢?!會不會被搶單?!
這個風險不能不防啊!!!
風險引爆點是哪一天?
就是聯發科宣佈請三星代工的那一天!!!
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chenjai23 wrote:
我下周會盯緊變化，理論上台積電隔天填息完會是最佳避險時機，但瞬息萬變，只能邊看邊做了...
共勉之~
2020-09-12 14:07 #150
美股壓力來了，台股壓力也來了...剛剛好落在台積電除息後這一天。
今天盤後外資的佈局變化很重要!!!
外資熱錢一定要來做多嗎? 這可不一定，邊看邊做吧~
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看看上市後是不是會燒掉還是當機囉。>> 對，有些網友有提出這個問題，有趣的是Nvidia他們用送電源供應器來解決
不過apple聽說有改政策，改成服務。可能手機市場覺得不好賺了。>>對，他們覺得軟體比較好賺。
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我有空跟朋友們聊天，知道甚麼，就會更新在舊貼文裡(最主要是不想洗版一直貼下去，造成大家的困擾，但我不會改原先的觀點的，錯就錯也沒甚麼)
另外我的觀點只是沒事來聊聊天，不是要爭甚麼，請朋友們別誤會，就只是大家無聊，來聊聊天而已
我沒加任何人好友的原因，1.沒時間 2.我不會私下報明牌 3.每個人都是我的朋友，可以直接訊我，我有空的話就會回你...所以不用加我好友啦，沒加你別介懷。
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