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美傳盯上中國3.2T光模組、雷射恐吃緊 光通訊嗨
路透社甫於9月26日報導，美國跨黨派國會議員上週五(9月25日)提出一項法案，擬禁止聯邦政府在敏感系統中使用中國製造的光收發模組。
該法案鎖定中國的新易盛(Eoptolink)與中際旭創(Zhongji Innolight)產品，由共和黨籍參議員John Cornyn、Dave McCormick，以及民主黨籍參議員John Fetterman、Ruben Gallego共同提出。
中國供應商生產的3.2T模組，並可能祭出限制措施。不過，當今市場主流的800G、1.6T模組不會受影響。
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AI會帶來未日？
先看看ai軟體公司願不願意停下研發，
延後上市
youtube 影片
GEV的訂單排到2035年，9年後，意謂者AI資料中心還能再旺9年？
2008 年看出房貸會垮的基金經理人 Steve Eisman：AI 公司喊末日，是想讓政府替它們擋掉對手
AI不一定會未日，但破產？
“消失”的万亿债务：深扒数据中心“影子借贷”、GPU金融化与次贷风险
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美股大漲,外資今天周一大買台股, 但大賣 43元的友達, 賣超高達 21萬張, 其中 3萬是使用借券賣出. 友達的外資持股數可能降至 115萬張吧, 仍比先前的 75萬股底多些,
外資真想賣 真想獲利出場的話,還有 40萬張可以賣. 異想天開, 如果每賣超 20萬張, 讓友達跌一元的話,外資賣光這 40萬張,友達還有37元 這樣也不錯, 等外資重新建立持股, 友達又能翻一倍.
友達早上 22萬張交易站上高點 $43.55後,一路下滑, 沒什麼價差震盪, 我猜想今天當沖量量可能只有36萬張,
總成交量 96萬張, 代表有 60萬張 龐大賣盤獲利出場 ,但相對有 60萬張願意 撿便宜接手.
如果明天續跌,那今天 這60萬張就是住套房,上週五,也有好幾萬張買在39~40元, 部分也許會賤賣停損吧.
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整體而言，集邦科技研究副總經理范博毓認為，買賣雙方仍在試探彼此對於漲價的接受程度與底線，，10月電視面板價格預期仍將維持全面持平。
筆電面板方面，集邦認為，進入第4季筆電面板需求將大幅萎縮，以前6大主要品牌客戶的採購需求來看，預估可能季減超過20%，面板廠在第4季的出貨需求上面臨極大的壓力。
不過，受制於筆電面板上游零組件成本全面大漲，面板廠也沒有太多價格操作來爭取訂單的空間。品牌客戶目前也理解面板廠所面臨的壓力，在年底需要控管庫存的前提下，可能也沒有太多重新分配訂單的空間，雙方對於維持面板價格都有共識。
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BOE 這個破壞者, 通知客戶在 9月中最後兩周,趕緊先超額簽約下單, Q4就能享受Q3 的低價, 讓 TCL 和 HKC的 TV報價難以喊漲.
NB 品牌真慘, 因DDR/SSD記憶體大漲, 旗下NB產品的售價,相較去年,全部大漲 30~50%, NB品牌單機 可能賺更多 , 但整體市場銷售量斷崖式跳水, 得不償失.
Q3+Q4 兩季市場需求持續跳水衰退, 可能年減 35%需求, 讓 DDR和SSD 業者的訂單大減, 順勢可以把 消費型記憶體產能, 轉去給 AI HBM使用.
記憶體業者原本的產能比重, 傳統記憶體 vs AI HBM = 80% vs 20%, 隨著傳統記憶體需求 斷崖式崩盤衰退,
產能配重可能調為 , 傳統記憶體 vs AI HBM = 52% vs 48% , 讓黃仁勳稱心如意，想買多少就能買到多少，不愁缺貨．．．
光華商場原價屋的每月銷售量 如果銳減3成的話,老闆不知會不會裁員,關掉幾家分店,節省開銷?
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文章編號：93616796
公布2026年9月營收報告，受惠於強勁的市場拉貨動能，單月合併營收達到新台幣1兆1586億元，較上月大幅成長25.70%，較去年同期成長38.42%。這不僅是單月營收首度突破兆元大關，更創下歷史單月最高紀錄。
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在DDR,SSD,IC 等材料成本大漲之下, 鴻海營收 只年增 38 %, 我倒覺得這是很大警訊, 營收數字,如果扣除物料漲價的水份後, 鴻海實際整機 出貨量和營收是否 即將開始衰退??
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文章編號：93617522
廣達槓上筆電大客戶 AI伺服器撐腰停工7天
筆電零組件成本全面瘋漲，代工龍頭不忍了，直接拔掉最大客戶的管子！
面對這波漲價海嘯，戴爾霸氣吸收、雙A願意扛，就 惠普 跟 聯想 踩死不退。
廣達副董梁次震9月直接下令：對大客戶惠普「全面停工」斷線長達一週！
今年筆電到底在漲什麼？除了最大戰犯記憶體和CPU（這部分通常是品牌廠自己買的客供料），其他像是PCB、被動元件、鋰電池、電源管理IC、WiFi晶片，根本是輪番暴漲。
這些苦差事全落在負責採購的代工廠身上，直接被推到海嘯第二排。
業界私下流傳一份「客戶厚道評比」：
最感心的是戴爾（Dell），幾乎把零組件漲價壓力全吞了；就連平時常被供應鏈偷偷抱怨摳門的華碩與宏碁（雙A），看著出貨下滑、成本暴增，這次也願意共體時艱分攤壓力。
唯獨筆電市場一、二哥——聯想與惠普，態度超硬，堅持不調代工價。
要知道，惠普不僅是廣達筆電業務的最大客戶，廣達同時也是惠普占比最高的供應商。
面對不讓步的終極大客，廣達決定不吞了！梁次震9月祭出鐵腕，產線直接全面停工不出貨。這招「七傷拳」不僅震撼業界，也展現了寧可不接單也要守住合理利潤的破釜沉舟決心。
眼看代工廠來真的，惠普瞬間急了。
總部緊急指派供應鏈高層直接飛來台灣，親自跟梁次震當面協商，乖乖提出應對成本上漲的方案。雙方點頭後，停擺約一週的產線才終於恢復運作。
廣達AI組裝業務,已占公司營收 8成,仍會繼續高速成長。廣達收購 友達華亞廠預計2027年第4季完成點交，2028年投入量產，屆時廣達在台灣的AI伺服器後段組裝產能，可望較目前再翻一倍。
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面板廠都早已經壟斷市場,就要 學廣達的魄力, 品牌若不接受漲價, 就直接斷線, 逼對方投降配合.
大陸十一長假,面板廠停線,能否再多停幾天啊?
台灣雙喵 應該也要停工 放幾天 雙十連假,共襄盛舉,共體時艱.
電子時報今天標題竟寫,中國面板廠發函漲價並且控產,雙管齊下, 台廠或迎轉單
??記者這想法很不正確, 台廠的人事和物料成本遠比陸廠高很多,導致台廠仍持續在虧損,現在陸廠刻意減產漲價,台廠高興都來不及,何苦不漲價,還浪費加班費, 去搶 陸廠釋出的訂單,害自己虧的更慘.
靠, 友達高層是 白X, 大股東 廣達明年底才願意 點交付錢, 那友達為什麼急著宣布賣廠? 為了炒股嗎? 華亞廠 今明兩年就讓它閒置養蚊子, 友達員工每天領薪水,做清潔嗎?
華亞廠還在運作啊，假日也都會有排班。[真心不騙]
產業景氣瞬息萬變,房價兩年也可能會大幅波動, 廣達最快 2028年才需要工廠,友達幹嘛用26的鑑價估值,敲定20個月後的交易.到時房價若飆漲,友達賤賣就吃大虧,房價若崩盤或者AI崩盤,廣達就取消交易.
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文章編號：93617715
摩根士丹利周一(5日)表示，美國資料中心電力短缺日益嚴重，可能拖慢AI部署，衝擊記憶體、光學及其他零組件供應商。截至2028年，美國資料中心開發商仍將面臨34%的淨電力缺口
摩根士丹利與高盛均已提醒，資料中心擴建面臨更多阻力；人力、電力與政治因素均構成挑戰。
零組件供應商可能承受更大衝擊。摩根士丹利警告，若晶片因部署受阻而無法投入使用，客戶可能延後交貨，甚至取消訂單，其中記憶體、光學、電源管理與類比元件，最容易面臨庫存失衡。
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新的鬼故事...
美國缺電,是不會用愛發電嗎? 或把電力公司藏起來的電，拿出來用？
好不容易,離譜飆漲的記憶體行情, 讓全球 IT市場,銷售量嚴重萎縮, AI 稱心如意,搶走龐大記憶體產能, 現在卻說 買到更多的AI 記憶體後,但沒電可用,搞笑了.
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文章編號：93618814
美國正迎來前所未有的「核能復興潮」，多座原本已宣告停機、進入除役階段的核電廠，近期在政府政策與科技巨頭的龐大資金支持下紛紛申請並獲准重啟。 這一波核電重啟的最核心驅動力，是人工智慧（AI）與大型資料中心（Data Center）的爆發式成長，導致全美電力需求遽增，科技巨頭急需穩定、不間斷且零碳排放的基載電力。
以下為美國近期三大標誌性的核電廠重啟案例與進度：
🇺🇸 美國三大核電廠重啟進展
核電廠名稱 地點 原停機年份 預計重啟時程 核心推動者 / 主要買家 目前最新進度與現況
帕利塞茲
(Palisades) 密西根州 2022年 最快近期運轉 Holtec公司 /
美國能源部貸款 美國史上首個關閉後重啟案例。 獲聯邦15.2億美元貸款擔保，已獲美國核管會（NRC）核准，但因老舊設備腐蝕與管路問題，進度較原計畫有所延宕。
三哩島1號機
(現改名 CCEC) 賓州 2019年 2027年 星座能源 (Constellation) /
微軟 (Microsoft) 微軟簽署了長達20年的購電協議。聯邦能源監管委員會（FERC）已於 2026 年 6 月批准其互連權轉移，朝恢復運轉邁進一大步。
杜安阿諾德
(Duane Arnold) 愛荷華州 2020年 2028年第四季 NextEra Energy /
Google (谷歌) 為因應AI用電怪獸，NextEra 已向聯邦正式提出重啟申請。Google 等科技巨頭亦積極尋求該廠電力以支持資料中心運作。
💡 為什麼美國要紛紛開啟停用核電？
• AI 與資料中心的求電若渴： 傳統的風力、太陽能等綠能受限於氣候，無法提供24小時不間斷的電力。為了確保AI模型訓練與雲端服務不中斷，核能成為唯一能提供大規模「淨零碳排」的基載電力。
• 政策全力開綠燈： 美國政府（包括川普政府簽署的行政命令）正全力鬆綁繁瑣的核能法規。能源部的貸款計畫辦公室（LPO）也撥出數十億美元低利貸款，協助民間企業分攤重啟的財務風險。
• 新建成本過高，重啟舊廠更快： 在美國新建一座傳統大型核電廠往往耗時數十年、花費數百億美元且容易超支。相比之下，重啟功能完好的停機舊廠，在經濟效益與時間成本上更具優勢。
雖然重啟舊核電廠正面臨供應鏈中斷、老舊管線維修邊做邊審等法規與技術挑戰，但這波由科技業巨頭如微軟、Google、亞馬遜（Amazon）在背後強力撐腰的能源轉型，已讓核能在美國迎來20年來最受支持的關鍵時刻。
如果您對這個趨勢有興趣，我們可以進一步討論：
• 這些美國核電重啟案對全球綠能政策或核能概念股帶來的影響？
• 美國重啟核電的法規審查流程（邊做邊審）面臨哪些具體爭議？
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有電力才有算力 有算力 就需要存儲
AI
中國近年維持每年平均核准 10 台以上新機組的擴張速度。預計到 2030 年，中國在運的核電機組總數將接近 100 台，執行裝機容量可達 1.1 億千瓦左右 老共拼命搞核電 老美也是
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文章編號：93619968
每小時、每年，這樣一比較，非常可觀勒，這還只是b200 GPU
如果是更新版的機櫃就更恐怖，難怪輝達要求日韓台全力配合研發。
省下的電、降底的溫度、增加更多的機櫃空間。
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以目前最主流的 NVIDIA 旗艦 AI 機櫃（如 GB200 NVL72，內含 72 顆 B200 GPU 與 36 顆 Grace CPU）做為基準：
在標準狀態下，單一機櫃的額定與滿載功耗大約落在 120 kW 至 132 kW（千瓦） 之間。這意味著它一小時的耗電量約為 120 至 132 度電（kWh）。
"若我們假設將前述的 Micro LED CPO（共同封裝光學）與玻璃基板（含 TGV 技術）全面套
用於該機櫃的內部互連架構中，根據前段所述，互連與傳輸能耗通常佔整體機櫃約 20%–25%
的比例，且此類光電共封裝技術可替互連部分省下高達 75%–95% 的電力。整體換算下來，
可為整座機櫃節省約 15% 至 20% 的總耗電量。"
以下為您製作詳細的對比表格，包含耗電量、機櫃溫度以及其他運作概況：
NVIDIA B200 (GB200 NVL72) 機櫃效能與能耗比較表
三大關鍵概況補充：
一小時耗電量落差：
傳統架構一小時就是扎扎實實吃掉 120–132 度電。
套用 Micro LED CPO + 玻璃基板 後，一小時可降至 96–105 度電。若以一個擁有 100 個機櫃的小型 AI 資料中心計算，一年光是電費就能省下數千萬元。
溫度改善的連鎖效應：
傳統 B200 機櫃最頭痛的就是「熱點集中」，銅纜驅動晶片發熱量極高。
玻璃基板有絕佳的熱穩定性與平整度，搭配 Micro LED CPO 以光取代電（光子發熱量遠低於電子銅線驅動），能讓機櫃整體的熱負荷大幅下降，使伺服器更不容易因為過熱而發生降頻（Thermal Throttling）。
資料中心 PUE（電源使用效率）的優化：
當機櫃本身的功耗與發熱量降低後，資料中心用來散熱的空調與冷卻系統（Chiller/CDU）也不需要開到最大功率，這會讓整個機房的 PUE 值進一步優化，達到雙重省電的效果。
新增圖片內容，把雷射cpo納入做比較
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文章編號：93621161
雖然當前部分投資人因智慧型手機與PC需求疲軟、PC半導體出現砍單，以及部分消費型類比IC客戶無法承受聯電晶圓漲價而保持觀望態度，
但摩根士丹利特別指出，有兩項關鍵成長動能將有助於聯電進一步提高2027年8吋晶圓的價格。：
其一，來自三星DDI（面板驅動IC）的外包需求；
其二，則是持續強勁成長的矽光子電整合元件需求，特別是在聯電成功推出每通道400Gb解決方案之後，技術優勢將更為顯著。
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手機和IT 市場都受不了 記憶體業者離譜的搶劫. 全球消費市場 急速冷凍萎縮 30%,大砍訂單, 這種情況好像是 2008 美國次貸風暴和雷曼等多家大型投資銀行破產時,全球金融風暴, 消費市場需求才會這樣急凍.
.大摩有沒有搞錯,都什麼時代了,還在強調 8吋晶圓價格,忽略 12吋晶圓廠 稼動率大減的危機.
來自三星DDI（面板驅動IC）的外包需求？手機、IT受影響需求降低，還會有面版需求？
