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一方面融資水位仍偏高
外資借券放空持續逼近頂點
我曾經說過友達除了剛掛牌時
外資的持股比例從未低於25%
目前外資持股比例只剩27.2%
持股比例位於低水位
2017、2019年借券賣出也曾經到頂過
股價雖未有明顯漲幅
但這兩次當時外資的持股比例都在30%以上
目前的情況是借券將到頂
外資自身的籌碼也快用光
且2017年當時時空背景與現在不同
2017年面板也曾經賺大錢可外資卻看空
看得是兩年後也就是2019中國密集的產能開出
導致面板價格慘崩跌破現金成本價
這也是面板最谷底的時間
外資以為能複製過去走勢
可惜未考慮時空背景不同
未來幾年並沒有大量產能開出
且面板的需求是每年都在成長
彭董也說過未來每一年需有
一座新的8.5代廠的產能
才能應付需求端
外資此次的看空十分愚蠢
過去經歷了谷底
面板雙虎都撐過來
今年也都擴大資本支出要擴充產能
有過去的前車之鑑
各位覺得如未來沒需求
雙虎為何要擴大資本支出
拿石頭砸自己的腳？重回過去慘樣嗎？
邏輯思考？禿鷹此波不斷放空十分危險
以上資訊僅供參考
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雖然他是我偶像，但我不希望他過來..[窮][窮][窮]
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我覺得多空都做必要性很高， 法人大戶投資一定先避險才投入的。
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2020外資持股水位一直下降, 5/28下降到 248萬見底後, 賣不下去, 6/3 漲停開始一波大反彈, 外資持股的谷底維持不到一周就反彈向上.
這兩次經驗, 等外資賣到底後, 就會馬上開始反彈向上.
通常是 月初開始發動反攻.
友達今天外資水位就只剩 261萬張, 水庫又快見底,估水期不會太久,快則5天,慢則3個月, 及時雨就會降下來.
以前每年有三座大廠投產,BOE 就算想 人工調整 供需,可能使不上力.還要看 韓國和中國其他大廠願不願意配合,甚至故意搗蛋.
現在新廠有限,產能集中在少數業者手上, 供需在平衡邊緣, BOE薩諾斯手握無限手套,簡單彈指就能讓宇宙的生態平衡,
【不可玩面板會輸光光】
【我是隨便說說，僅供參考,經驗分享，切勿跟單】
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雖然一直叫外🐷，但他們不是真的豬啊，才疑惑？
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這次繼續相信輪迴, 面板報價一定會跌破現金成本價,這次初步看似開始下跌,但還不知會跌多少,都還沒還劵,說不定報價反轉後,這90萬張又像去年不願回補 被屠殺.
散戶和投信也都相信舊模組, 只要看到報價跌了,股票就要趕快賣,報價隨後一定會大跌到現金成本價才會停.....
但這次報價是真跌還是假跌,都是研調在說嘴, 彭董認為是這次只是小波動,不至於像過去跌破總成本,更不會跌破現金成本..
BOE的半年報遲遲要等 8/31才公布, 到時看看 BOE現金還缺多少.看 BOE 9月要怎麼玩.
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過去大陸蓋新廠 和政府合資, 和官方有簽訂滿產獎勵合約, 準時或提前滿產,提升地方就業率和生產製造業指數,官方就會馬上發放一大筆補貼.大陸業者拚死拚活要趕工 拿獎金.
現在政府退出合資,把股權轉移給面板廠,由業者全權自主,沒有滿產獎金的誘因.
大陸擴產裝機後,就不用急得量產, 越早量產就要越早認列大筆折舊費用..業者裝機後,可以看市場報價狀況, 適時調整新機量產時間.
砸錢裝機驗收後,不用馬上轉固認列折舊, 必須等量產出貨,有實際營收後,財報才會開始認列折舊費用.
一旦量產轉固,會計折舊就開始計算,就要全力衝刺產能,賺取現金.
大陸業者現在的策略是, 如期裝機 ,但不必如期量產, 看市況而定,稍微緩個幾個月沒關係. 2019年郭董SIO的廣州10.5代廠 6月裝機,9月點亮...但就沒有進入量產階段,避免認列大筆折舊費用.
BOE 和 TCL 第二座11代廠 量產也是推遲很久,當時藉口是 疫情期間,海外設備工程師無法入境支援. 等報價一好,這兩座新廠才開始全力衝刺產能.
換句話說, 研調和外資看到 大陸 持續在擴產裝機,以為產能即將大肆開出, 但大陸業者沒有獎金誘因後,不見得會馬上如期投入量產,等價格好些 再量產不急.
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文章編號：82793905
1.證券名稱:友達普通股
2.交易日期:110/2/23~110/8/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 14,486,000單位；
每單位價格: 20.97元；
交易總金額: 303,729,050元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失: 4,596,932元。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額: 499,000股；
金額: 10,314,872元；
持股比例: 0.01%；
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今年農曆年後進場買友達, 高點大賺70%沒有賣 , 現在被研調報價和外資嚇到, 小賠停損趕緊出場.
可惜了這1.4萬張,又是只想賺面板熱錢,沒有了解面板產業的投資方式.
在外行人眼中,友達的業績數字是假的,彭董的展望是假的....只有研調預估的報價 和 外資講的才是真的.
報價下跌有兩種方式,
一種是常見的持續大跌,跌破總成本,繼續跌,跌破現金成本,有人關廠退出或破產,才會反彈.
一種是BOE/TCL/AUO所認為, 季節性小跌,報價維持在總成本之上,就會反彈向上.
現在大家都認為, 面板的報價,永遠都只會走第一種跌破底方式....不可能走第二種跌法.
如果這次是走第二種跌法,這些看空的人就慘了.
富旺是營建股ETF..操作很靈活..搞不好這幾天又買回
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