金融股-長期投資交流園地

籌資併中壽 開發金發債150億
2021-08-24 04:51 經濟日報 / 記者夏淑賢/台北報導


開發金控(2883)昨(23)日董事會決議,將發行150億元無擔保普通公司債,以支應完全併購中國人壽的部分資金需求,發行天期最長可達20年。

由於開發金光是本次併購支付現金的部分,以中壽在外流通剩餘股權加上凱基證券持股,合計就需近300億元,公司債敲定額度150億元,則其他子公司減資上繳額度、自有資金支應額度等是否也底定,開發金則尚未完全規劃完畢。



針對子公司減資規模,以及自有資金與9月底賣現有總部大樓可望入帳現金約80億元後,應用於併購額度各約多少,開發金表示,目前估算凱基證券大約減資上繳約25億元,賣大樓入帳資金則是公司整體運用,非專用於併購,開發資本等其他子公司減資則尚在估算中。


開發金昨天召開董事會,決議發行無擔保普通公司債,發行總額上限新台幣150億元,發行期間最長不超過20年,實際發行期間與利率定價等,昨天董事會也通過授權總經理龐德明(Stefano Paolo Bertamini)視發行當時市場情況決定。開發金決議發行150億元公司債,資金用途即為支應與中壽股份轉換的部分資金需求。

開發金8月12日晚間董事會通過並召開重大訊息記者會,將採換股搭現金併購中壽剩餘在外股權等,條件為中壽1股普通股換開發金0.8股普通股、0.73 股特別股以及現金11.5元,依照除權息價格調整後,合計每股對價約29.75元。

由於開發金對金管會承諾為百分百控股中壽,因此本次併購將連同子公司凱基證券的8.655%中壽持股,一併轉為開發金直接持有,使得開發金要一次換股搭現金取得的中壽股權超過50%,併購支付現金的部分合計規模約298億元,因此開發金早前內部初估,包含發債、子公司減資等,約需籌措三、四百億元現金。
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〈國泰金法說〉加碼發股利?將看三面向爭取回饋股東
鉅亨網記者陳蕙綾 台北2021/08/25 16:03
國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開線上法說會,受惠投資收益良好,國泰金今年上半年獲利不僅超越去年全年,且 ROE(股東權益報酬率) 從去年同期的「個位數」水準,大幅度攀升到 20.3%。對股東來說的好消息還有股利策略,國泰金表示,將考量配發率、殖利率與子公司盈餘上繳等三面向,向主管機關爭取反映獲利成長與創高的股利,以回饋股東。


國泰金上半年稅後純益 915 億元,年增 180%,超越去年全年,今年上半年 ROE(股東權益報酬率) 更遠高於去年同期的 8.3%,成長顯著,前 7 月稅後純益達 1032.1 億元,較去年同期大幅成長 120%,獲利再創歷史新高,每股純益 7.53 元。

針對後續股利,國泰金財務長陳晏如表示,今年獲利已突破千億元大關,希望股利能反映獲利成長與創高。

陳晏如進一步指出,國壽過去幾年要準備接軌 IFRS17 等國際會計準則,因此監理規範用比較高標準,但這幾年來,資本適足率水準強健,尤其今年上半年 RBC 達 371%、創十年最高,且從去年 3 月起疫情肆虐、乃至今年 5 月本土疫情擴散,都可看到國泰金、國壽有強健資本適足空間,將向主管機關爭取盈餘上繳。


國泰金總經理李長庚也強調,長期用金控發放股利,對負債比也不是很好的影響,因此股利希望能在兼顧監理需求下,符合股東期待。

結論:要求不多,明年股利提高至3元就好.
fostery
就是3/8最後一次42.7元加碼50張
saya
如果明年有配3元,70可期待。
英英間LKK wrote:
開發金合併中壽的條件(恕刪)


10月1日在臨時股東會?(真的耶)

有28000多張空卷,卷資比54%,如果是這樣

真的好笑了…
yen sheng
臨時股東會融券需強制回補嗎? 依證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第35條規定,發行公司因招開臨時股東會或其原因不影響行使股東權者,故有此情形時,融券皆不需回補
Caesar-2017 wrote:
升息勢在必行(恕刪)


有這種事?
貴國央行多久沒升息了,源源不絕的提供火車頭的燃料,可謂功不可沒。
至於誰燃料,誰受益,那就看你怎麼解釋了。
我真是苦呀,苦笑。
Lch2506 wrote:
10月1日在臨時股東會?(真的耶)

有28000多張空卷,卷資比54%,如果是這樣

真的好笑了…

英英大,開發金這次召開股東臨時會,融券不需要強制回補

英英間LKK
謝謝f大。所以鎖價差者可以繼續放空,今天又增加空單1166張。
fostery
它就是8/13開發金漲至波段高點14.6,就有人開始大量放空,其後跌下來又有人放空打落水狗,才到2萬多張。
fostery wrote:
英英大,開發金這次召(恕刪)


請教 f 大 10月1號前 不宜鎖單…

臨時股東會有什麼問題嗎?
a14927
放著不管它,我只關心有沒紀念品.我掛0.5%借劵,看有沒有人借^_^
我在另一則新聞看到:「今年配發2.5元現金股利的國泰金,以25日收盤價看來,現金殖利率仍有4.46%以上,股息配發率則約46%,亦算是金融業較高配發率;但2021年由於子公司國壽完全沒有上繳現金股利,因此國泰金必須借錢配現金股利,會影響國泰金的負債比。」


也就是說,如果國泰人壽2022年可以上繳現金股利給金控,2022年國泰金控就有足夠多的現金可以發給股東,而不用舉債發股息。

fostery wrote:
結論:要求不多,明年股利提高至3元就好.
優質配息ETF抱緊處理,當股市包租公。
Lch2506 wrote:
請教 f 大 10月1號前 不宜鎖單…

臨時股東會有什麼問題嗎?

所有股東臨時會都不會強制融劵回補,這次開發金臨時股東會當然也不例外,你所謂鎖單,我不知道何所指?我忽然想到,是不是手中持有中壽,把年底要換成開發金的股數,先行融券賣出鎖住價格,如果是這樣,當然可以,因為這次開發金臨時股東會,融券不會強制回補.
trumandream wrote:
我在另一則新聞看到:(恕刪)

國泰金明年要發多少股息,現在言之過早,但負責任的董事會心中自有一把尺,原則上獲利高,股價漲高了.股息也會水漲船高,以呼應股東的期望.
saya
國泰太多5%以上的年金保單,IFRS17接軌時需一次提列支出。富邦承接安泰人壽也有,但量級不同,所以能提早填完這個坑,獲得金管會同意今年配息。以國泰人壽賺錢的速度,1~2年內應該也能填完,就能配息。
saya
金管會認証已填完IFRS17接軌需一次性認列支出大坑的有合庫人壽、康健人壽、中國人壽、安聯人壽、富邦人壽,都是相對年輕的人壽。
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