2021-08-24 04:51 經濟日報 / 記者夏淑賢/台北報導
開發金控(2883)昨(23)日董事會決議,將發行150億元無擔保普通公司債,以支應完全併購中國人壽的部分資金需求,發行天期最長可達20年。
由於開發金光是本次併購支付現金的部分,以中壽在外流通剩餘股權加上凱基證券持股,合計就需近300億元,公司債敲定額度150億元,則其他子公司減資上繳額度、自有資金支應額度等是否也底定,開發金則尚未完全規劃完畢。
針對子公司減資規模,以及自有資金與9月底賣現有總部大樓可望入帳現金約80億元後,應用於併購額度各約多少,開發金表示,目前估算凱基證券大約減資上繳約25億元,賣大樓入帳資金則是公司整體運用,非專用於併購,開發資本等其他子公司減資則尚在估算中。
開發金昨天召開董事會,決議發行無擔保普通公司債,發行總額上限新台幣150億元,發行期間最長不超過20年,實際發行期間與利率定價等,昨天董事會也通過授權總經理龐德明(Stefano Paolo Bertamini)視發行當時市場情況決定。開發金決議發行150億元公司債,資金用途即為支應與中壽股份轉換的部分資金需求。
開發金8月12日晚間董事會通過並召開重大訊息記者會,將採換股搭現金併購中壽剩餘在外股權等,條件為中壽1股普通股換開發金0.8股普通股、0.73 股特別股以及現金11.5元,依照除權息價格調整後,合計每股對價約29.75元。
由於開發金對金管會承諾為百分百控股中壽,因此本次併購將連同子公司凱基證券的8.655%中壽持股,一併轉為開發金直接持有,使得開發金要一次換股搭現金取得的中壽股權超過50%,併購支付現金的部分合計規模約298億元,因此開發金早前內部初估,包含發債、子公司減資等,約需籌措三、四百億元現金。
.......................
鉅亨網記者陳蕙綾 台北2021/08/25 16:03
國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開線上法說會,受惠投資收益良好,國泰金今年上半年獲利不僅超越去年全年,且 ROE(股東權益報酬率) 從去年同期的「個位數」水準,大幅度攀升到 20.3%。對股東來說的好消息還有股利策略,國泰金表示,將考量配發率、殖利率與子公司盈餘上繳等三面向,向主管機關爭取反映獲利成長與創高的股利,以回饋股東。
國泰金上半年稅後純益 915 億元,年增 180%,超越去年全年,今年上半年 ROE(股東權益報酬率) 更遠高於去年同期的 8.3%,成長顯著,前 7 月稅後純益達 1032.1 億元,較去年同期大幅成長 120%,獲利再創歷史新高,每股純益 7.53 元。
針對後續股利,國泰金財務長陳晏如表示,今年獲利已突破千億元大關,希望股利能反映獲利成長與創高。
陳晏如進一步指出,國壽過去幾年要準備接軌 IFRS17 等國際會計準則,因此監理規範用比較高標準,但這幾年來,資本適足率水準強健,尤其今年上半年 RBC 達 371%、創十年最高,且從去年 3 月起疫情肆虐、乃至今年 5 月本土疫情擴散,都可看到國泰金、國壽有強健資本適足空間,將向主管機關爭取盈餘上繳。
國泰金總經理李長庚也強調,長期用金控發放股利,對負債比也不是很好的影響,因此股利希望能在兼顧監理需求下,符合股東期待。
結論:要求不多,明年股利提高至3元就好.
個人積分:3972分
文章編號:82820882
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































