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我這邊提供一下我投資白銀的方式和大家分享,在早些年(2008)
我是以投資黃金為主要的標的,直到2010年才開始注意到白銀
我這幾天看了整個白銀討論串,關於白銀期貨方面的投資或者是(投機)
比較少人接觸,那我大致上說說我在這方面的心得
白銀期貨算是隸屬於金屬類商品期貨,但他的波動之劇烈,應該是屬一
數二的,波動度幾乎逼近黃金的2~3倍(或者用行話說就是ATR極大)
這也是對於想投資白銀的人都是以投資實體為主,因為白銀一天上下
波動個4~6%是很常見的,但波動大,一般人直覺會先想到危險,但懂得把握
的人應該有嗅出他的獲利潛力是很驚人的...
廢話不多說,我進入正題,交易期貨優點是手續費便宜,而且買進賣出,不需
考慮那商家願不願意收購,但缺點就是他的交易熱門時段和我們生活顛倒
加上如果沒有很有紀律的進出,他的風險應該幾個小時內一定讓你很有感覺
先說說台灣人喜歡交易的台指期好了,一般人交易幾年後最常抱怨的就是
台指期很常盤整,就是上下40點不到在整理,這種波動幅度,雖然賠不了多少
但也沒有大趨勢的行情可賺,但白銀期貨的趨勢性算是很明顯,也是會盤整
但是大趨勢一年內還算蠻多次的,以去年來說從低點到高點漲了80%,再從高點
跌到低點也是80%,一年內幾乎快160%的漲跌,以台灣指數舉例,就是從一月時5000
點漲到五月時9000點,再從五月9000點跌回十二月的5000點,這麼明顯的趨勢
對機械式交易的我來說真是很好的一個交易物種,所以我從2010年底就開始用
機械式的方式自動交易白銀期貨,不過白銀期貨的保證金大約25000US,他的槓桿約
8~9倍,所以我大約放了12萬US在戶頭降低交易的槓桿倍率,也就是用五口保證金的
錢只下一口,去年2011年的劇烈波動下,我一口白銀期貨大約賺了35萬美金(就是一口,沒有加碼)
但中間時候連續虧損曾高達3萬美金,請注意後面那種程度的虧損,是逼近台幣100萬
的等級,所以如果風控不佳的人千萬不能嚐試
但是機械式交易的方法要如何寫,這就麻煩大家自己去研究,因為波動如此明顯
簡單的均線就很好用了,因為看到很多人對期貨怕得有如洪水猛獸,想替這種管道
稍微平反一下,玩期貨掛點的人,基本上創業的也是失敗居多,因為不懂評估風險
發生這樣的慘劇反而應該是思考,自己投資態度是否過於輕率 不夠認真
投資實體白銀並不是代表你很會控管風險,只是你把風險灘成超多年,等到這個教訓
發生,人生也過了大半,期貨只是強迫你的風險控管不佳的事實提早曝光罷了
這概念就像機率一樣,一個人一輩子沒幾年,如果他投資一樣東西得花20年看出
效果,代表他一輩子只有3~4的機會,這樣的樣本空間根本太少,在這麼少的次數中
很難從錯誤中學習到甚麼的
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如果真是如此 那銀礦公司豈不爆賺 股價早就爆漲
上網谷歌了一下 發現所謂的5.29美元 指的大多是cash cost(現金成本)
再看看cash cost的定義
Cash costs, in mining, are the costs of production, at site level, per unit of output.
Cash costs include operational cash costs at site level. This:
· includes transport, refining and administration costs and royalties
· excludes non-cash costs such as depreciation and amortisation
· excludes costs not at site level (such as head office costs).
這就好比開店賣雞排 只算材料錢 卻不算店租 還有老闆個人的薪水 還真是佛心來著
更奇怪的是有的公司的白銀cash cost竟然是負的
然而再進一步看一下礦產公司關於cash cost的特殊會計定義 就明白了
The value of the by-products is deducted from the final cash cost of the metal. For example, if a copper mine produces gold as a by-product, then the value of the gold produced will be deducted from the cash cost of the copper. This is the usual accounting treatment for by-products in most industries.
事實上大多數的白銀 多是以副礦的形式開採出來 所以白銀開採出來的價值 被當作是其他主礦開採成本的減項
所以若以此數值來當作白銀真實開採的成本 似乎就有點張冠李戴了
另外谷歌到一段文章 似乎比較可信
世界白银协会权威统计：至2010年10月，世界矿产白银的成本（这里指的是纯白银矿的矿产成本），由于能源、劳动力成本，开采难度等不断增加，全球白银矿产成本基本已达15美圆盎司。注意，这里所指矿产白银是9.0纯度的粗白银，如果提炼成市场交易的9.99精练白银，再加上运输、保管等成本，市场交易银价还将提高30%以上，达到20美圆/盎司左右。
影響價格的最主要關鍵還在於市場的供需關係
當然開採成本 也可當作是價格底部的參考
不過如果照此標準 百元美鈔甚至是百萬美債的cash cost 也只不過是幾美分而已
就白銀市場而言 只能說目前期貨的交易規模遠大於現貨市場 過去白銀價格被極度打壓 現在的價格只算是回到合理價格
然而也不能排除一旦歐美債務危機引爆金融市場信心現貨交易價格與期貨虛擬價格脫鉤(所謂有行無市 就算是有錢也買不到)
屆時手上持有真金白銀的投資人 才算真正得到救贖
以上心得供大家參考 有任何謬誤之處 還望大家不吝指正 謝謝
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阿波8664 wrote:
要說銀礦開採的成本每...(恕刪)
"2009年主要銀礦的開採成本為5.23美元/盎司，和2008年相比依舊相對穩定，增加幅度不到1%。"
資料來源：
2009年白銀供需概況
http://www.wretch.cc/blog/aiolex/32694956
原文出處：http://www.silverinstitute.org/supply_demand.php
"白銀原生礦的開採成本與去年同期相比，持續維持平衡，與2009年的$5.29/盎司相比，只有小跌不到1個百分比，來到$5.27/盎司。"
資料來源：
2010年白銀供需概況
http://www.booksilver.com.tw/epaper20110504.html
出處:http://www.silverinstitute.org/supply_demand.php
請參考。
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