佳世達(2352)公開收購聚碩 (6112) 20.2% @45

佳世達要公開收購20.2%聚碩股票，每股45元，請問持有聚碩的人會參與收購嗎？

今天聚碩43.6，買進是否有利可圖？

我個人是覺得，這個收購價有點沒誠意，只比新聞發布之前(約41元)高約10%，2020年到Q3為止，聚碩EPS2.21，以平均計算，推估全年EPS約2.95，本益比15.25，好像沒有高到哪裡去。

以推估EPS 2.95*0.8=2.36 (推估股利)，好像留著領股利也是不錯的選擇 ^++^

請問各位大大有沒有甚麼不同的看法或建議？

2020-12-09 10:21 #1

文章關鍵字

2352 6112 佳世達聚碩 20.2 45

escudolin

15063分

2樓

escudolin

個人積分：15063分

文章編號：80079001

該怎麼辦才好啊 wrote:
今天聚碩43.6，買進是否有利可圖？

我個人是覺得，這個收購價有點沒誠意，只比新聞發布之前(約41元)高約10%，2020年到Q3為止，聚碩EPS2.21，以平均計算，推估全年EPS約2.95，本益比15.25，好像沒有高到哪裡去。

以推估EPS 2.95*0.8=2.36 (推估股利)，好像留著領股利也是不錯的選擇

請問各位大大有沒有甚麼不同的看法或建議？

〉〉〉

我之前有持有聚碩

後來因為佳世達私募增加4成資本

以每股27元入股

覺得未來可能會稀釋獲利

就趁股價逢高出脫

算判斷錯誤 , 沒能參加3元的股利除權息

私募後，董事會改選

就由佳世達派任的董事擔任總經理

原聚碩的董事長，最近也辭任下台了

所以等於是由佳世達完全掌握

如果我有持股，應該會逢高出售

不參加收購

因為假設有10張，收購率4成

等於有4張x45=180

6張，如果跌回40=240，合計＝420

現在43.6x10=436

會比較有利

其次要考慮原負責人下台後

會賣出持股的可能性

當然這個不確定，到底是不是被逼下台

>>>

以上僅為個人過去的持股觀察心得 , 不作為投資的建議

另外我也常判斷錯誤 , 大家參考即可

該怎麼辦才好啊

806分

樓主

該怎麼辦才好啊

個人積分：806分

文章編號：80079764

我是後來買進的，持股成本不低，所以覺得收購價格對我來說，好像不具吸引力

我的想法是，如果佳世達願意持有超過50%，應該會想辦法扶持這家公司才對

那股價應該還有往上的空間才是，只是不知道要等到何年何月

不過還好過往都會發股息 (希望不會換人換腦袋囉)

escudolin

15063分

4樓

escudolin

個人積分：15063分

文章編號：80080706

該怎麼辦才好啊 wrote:
我的想法是，如果佳世達願意持有超過50%，應該會想辦法扶持這家公司才對

那股價應該還有往上的空間才是

>>>

我第一次買聚碩

是前董事長吳祚綏涉嫌淘空案爆發時買入

嗣後台股大跌時 , 再逢低買了一次

我覺得比較要去觀察聚碩是

董監持股比例

私募後 , 加計聚碩持股的35% , 董監持股來到50%以上

嗣後下降至37%

現在吳祚綏辭任總經理 , 董監持股是35%

吳先生引進佳世達 ,當了一年的總經理下台

我猜是合意退讓經營權

佳世達因為這筆私募 ,獲得巨大的利益

(低價27元取得 , 加上去年大方配3元)

把賺來的錢 , 再增加持股

可以說是非常高明的投資

>>>
計算式

成本: 私募 18.15億元 , 取得66,000張 35%股權

計算式 66000張 * (市價43+3 108年股利)*1000=3,036,000(千元)

現在變成30億元 , 賺了12億

再拿17億 , 吃下20%股權