IET-KY (4971) (英特磊):世界唯二的MBE高端磊晶廠

shilikun wrote:
https://yo...(恕刪)


我認為是有的,上次法說有法人問了公司幾個類似的問題,高博士也已經約略說了,公司用InP和GaSb做的長波長雷射會是生物辨識應用的第二代產品。這個rockley photonics的感測我初步看是用LED做,打出來會是一個光譜,意思是類似是用「白光」去看代測物質吸收光譜的表現,我認為rockley的技術重點是仰賴演算法去試著補LED的不足,這樣做的缺點可能是apple沒有辦法讓第一代的技術足夠精準到可以稱為「醫療級」。

我猜測下一代技術,也就是公司目前正在研發中的技術是從頭開始精準控制發射波長,目前從公司公開的資訊來看,1.5— 2 — 2.4微米的近乎整個短波紅外光譜(SWIR)公司都有能力提出精準波長的雷射產品(InP & GaSb),只要大廠客戶的製程問題能克服,我相信有機會聽到更多這方面的消息,上次高博士說約莫還需要幾年的時間,按照蘋果的德性,2022下半年出第一代產品,可能到2024才有機會看到升級。當然,或許也不排除第二代產品的公司客戶也是rockley的可能性。

"Many wearable consumer electronic devices use green light-emitting diodes (LEDs) to monitor heart rate. Rockley said its infrared spectrophotometers can detect and monitor a much wider range of biomarkers, which, could dramatically increase the functionality of wearable devices. The central and differentiating element of the sensing system, Rockley said, is a noninvasive sensor module based on Rockley’s spectroscopy technology. Unlike more common spectroscopy solutions that use broad-spectrum light sources, Rockley’s sensor module generates a large number of discrete laser outputs from a single silicon chip covering a broad optical band."

source: https://www.photonics.com/Articles/Apple_Supplier_Rockley_Photonics_Unveils_Wearable/a67162


公司目前做的生物辨識雷射磊晶我猜測都需要額外施加應力,因此這方面的產品也是MBE較為擅長能做的生意。

這方面比較難對應的準的原因是化合物(這邊講的是葡萄糖、酒精等小分子)的吸收光譜通常都是一個不小的區間,一般來說很難用特定波長去對應到特定的代測物,理論上還需要考慮蘋果用的演算法才能確定。不過總而言之,有精準控制多個波長的能力絕對是增加測定精準度的第一步。
asiguo
看起來是如此,賣給蘋果的方案是否如此就不得而知了,不過我還是認為這方案的重點在演算法。
請問A大,Apple Car會不會配置Lidar?
MOCVD製造的磊晶產品有辦法滿足自駕方案嗎?
SMHLIN wrote:
請問A大,Apple(恕刪)


Apple Car 我不清楚,不過就我大膽的猜測,Apple Car的原型車就是Sony的Vision S,上面除了Sony專精的CMOS感測元件外,側面也使用了四顆光達,以利在下雪的天氣中也能行駛。

不過不管是不是Vision S,光達應用的重點在於讓單點VCSEL元件形成陣列雷射,這樣才能達到更大的功率。這部分我想不管是哪一種原理的光達,都會需要這些形成陣列的VCSEL元件之間能維持光學上的同調(coherent),意思是共振波長(resonant wavelength)誤差必須要盡可能地小。而VCSEL要維持同調的關鍵在每個從磊晶取下的die厚度必須維持一致,或說可容許的誤差很小。換句話說,光達應用中磊晶廠必須盡量讓製程廠有更大的Sweet Spot,也就是整片磊晶的均勻度必須盡可能提高,才能讓製程良率提升到可商業化的程度(成本夠便宜),就這個觀點來看,MBE是比MOCVD有優勢非常多的。而對IET而言,MBE 8000以及新自製機台的引進都可以讓每一輪run time的磊晶產出更多片,同時保持良好的均勻度,這是公司的MBE技術要挑戰MOCVD量產能力的關鍵,並不能單純比較MBE v. MOCVD,因為即便是IQE其和英特磊用的MBE機台也非相同,IQE的MBE廠我想絕大部分都是小機台為主。

另外一個呈現MBE優勢的面向,則會出現在長波VCSEL對磊晶的要求上。這部分上次公司有提到,長波長VCSEL雖然就調變頻率來說理應使用InP,但在distributed Bragg reflector (DBR) 的製作上製程廠面對InP會有難度,因此大部分都還是用砷化鎵材料去做,而當你要用砷化鎵作波長1300 nm甚至更高的保護人眼VCSEL時,你必須要對砷化鎵作氮化處理(nitridation),而且僅能參入極少量的氮,因此這類材料叫做diluted nitride。而你如果去對diluted nitride vcsel或類似技術作搜尋,其都會提到MOCVD非常不適合處理參少量的氮(但也因此MOCVD長GaN理論上較快),而MBE在作長波長VCSEL的氮化處理上是極度具有優勢的,我想這也是公司會繼續發展的方向。
glenho
個人覺得還蠻符合法說,在2機台維修,4月營收有回復,應該可以接受
SMHLIN
照公司預估年增百分之二十左右的話,後續應該每月都要有7000萬水準,拭目以待
asiguo wrote:
Apple Car ...(恕刪)


營收五千七百多萬我認為是有待加強,我同意上面說的如果按照公司給的forecast,未來幾月必須要有很陡峭的成長,第三季有機台銷售入帳,基本上沒懸念,第二季仍需要靠幾個好的InP訂單去補。不過總體而言,Q1理論上是每個月都小小賺的狀態。

照4月這個營收,4月可能仍在雪災的影響當中,在沒受暴風雪影響的情況下,第一季的營收來源是磷化銦PIN跟HBT的兩張大單子,而Finisar是56G PIN的最大客戶。根據上次法說,那台做finisar的機台也是風災後收到比較大影響的那台,我猜測三月完成歲修後四月仍需要重新給客戶簡單驗證,另台供給Sumitomo的我想可能也有類似情況但較不嚴重,所以4月營運仍在復原(剛好受損機台是對應到第一季的單)。接下來5-6月,補上第一季的單再加價錢不錯的E/D mode phemt,其實7000萬甚至更高也不是什麼難事。就我的了解,公司PIN的單子只要有出貨,因為單片價格非常好,對營收貢獻都會非常大。
shilikun
何時才能每個月穩定破億營收啊⋯⋯(遠望)
這個月有法說會群主會參與嗎
asiguo
有熟識一起投資的朋友會提問
希望公司可以多多講一下這些方向
1. 角逐GAN on Si 磊晶片的進度及初步市場規模
2. 公司如果年底有十四步機台加入營運,又有自行製造機台的能量,那替換老舊機台的步調何時可以完成.完成機台翻新後,有沒有計畫爭取較低毛利產品,充實營收
3. 公司跟台灣foundry 廠合作開發GAN on Si的進度如何?
SMHLIN wrote:
希望公司可以多多講一(恕刪)


GaN的部分我倒覺得重點不在於跟國內foundry的合作,國內的穩懋固然是世界首屈一指的代工廠,不過真正高深的技術及產品開發能力都還是保留在美歐日等先進國家手中,在國防以及航空這塊領域又更是如此。

IVWorks最近發布了其被韓國產業通商資源部(the ministry of trade, industry and energy)以及韓國國防部選為韓國國內自製AESA雷達的氮化鎵磊晶供應商。IVWorks的這個產品發展方向符合之前法說提過的,IET打算用MBE去作GaN的目的在於高頻的航太運用,氮化鎵磊晶的供應客戶理論上首先會是美國tier 1的國防及航天雷達供應商,包括與公司熟悉的Raytheon, Qorvo等大廠。

而由於IVWorks是三星創投所積極培育的公司,未來南韓X-band GaN國家計畫在三星積極參與下,很有機會帶動IVWorks在磊晶片供應的成長,而相關的MBE機台我猜測也都將會由英特磊自製的機台去供應,這方面或許也會有更深化的財務合作。


SMHLIN
感謝A大的精闢分析,一直覺得IET的智慧財產就值3位數了,期待經營團隊能帶來更好的營運表現
今天的價位是甜蜜價, 期待星期五法說帶, 期待星期五法說帶來好消息
SMHLIN
Sorry 是0.05, 打錯了
SMHLIN
Sorry 是0.05, 打錯了
《半導體》訂單能見度3-6個月 IET-KY展望佳

https://www.google.com/amp/s/www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20210514003852-260410
shilikun
意外提到二月到現在產能還沒有完全恢復!
SMHLIN
可能如A大所說, 提前進入歲修, 依照高總前次法說提到,訂單都沒掉, 希望訂單量可以持續放量加速基建
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