封關前在經濟數據下一片看好的情況下急跌
無疑已經提醒大家股票市場的凶險
媒體分析師名嘴大家都在替美股的急跌找理由...
什麼FED即將進入升息循環, 通膨再起, 甚至連多頭那麼多年的回檔都合理化了
其實這次的急跌說穿了就是法人們已經對今年的情勢打了個大問號
因為影響全球市場最劇烈的中美貿易逆差問題今年恐怕要白熱化了
去年八月川普這位商人總統已經啟動了301調查與減稅
這些都是衝著中國而來, 可最新的中美貿易赤字又創新高
整個形勢看起來川普對習大大這支301的箭看起來已經在弦上
一但301的報復關稅啟動, 可說是市場經濟遊戲規則全部重整
勢必會重創股市, 受害的都是在中美貿易體系下的企業
以電子業為主的台股在這波秩序重洗的戰爭中, 恐怕是最大的受害者
除了與美股連動, 以往台灣接單大陸製造美國銷售的模式
整個電子上中下游都被波, 市場供應鏈也會大洗牌
還沒反應這危機的企業都等著當貿易戰之下的犧牲品
小弟以為, 今年台股很凶險
要碰也要懂得避開會牽扯中美貿易的標的 ...
301的調查通常不會超過一年
千萬不要以今年的殖利率定高低
建議還是以內需的股票為標的!
持有系統廠股票請務必要小心
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frank4831 wrote:
外銷好, 內需好不了, 當外銷不好, 內需會好?...(恕刪)
台灣內需固然不好, 但在庶民經濟下還是有些類股有基本需求的存在
好比說人人都用的到的電信股, 有獨佔性質的運輸股
小弟初步會把持股轉換成這兩類防禦性的股票或者順應國際政策轉變的受惠股
301條款這七傷拳一出傷人也不利己 身為歷年來唯一一位看得懂財務報表的美國總統當然也了解這點
可放眼川普上任以來, 已經在貿易上已經祭出了很多招數
舉凡鋼鐵鋁業的雙反與232調查, 太陽能模組洗衣機的201調查, IT產業的301調查
貿易戰已經是進行式了, 只是出招力度的影響力差異而已
商人就是商人, 他可以為達目的不擇手段, 南海問題上老美也從沒給過習大大面子
川普的經濟學就是一方面降稅討好企業另一方面又全面提升貿易戰
用這樣的兩手策略去解決貿易逆差, 被波及的企業也只能啞巴吃黃蓮不可不甚
這個IT產業的301調查後續發展是真正需要台灣去關注的 影響全球經濟的大事
小弟以為之前的風吹草動就大跌, 就是外資已經嗅到煙硝味了...
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Teddy0912 wrote:
提醒樓主，大陸的禁廢令，是禁止廢塑料、未妥善分揀的廢紙、電子廢物、廢紡織原料等俗稱「24味」的24類固體廢物進口，
所以不單指紙漿供應鏈，更有影響的是塑料方面，故也可留意石化產業...(恕刪)
感謝Teddy大的提醒
禁廢令的確不是只有停止廢紙進口 也包含廢塑料的進口
小弟只提廢紙是因為大陸廢紙進口佔全球比重高 影響紙漿原物料價格劇烈 嘉惠紙張類股甚多
廢塑料的部分由於全球原油的供應無虞 原油與石化產品的價格很難再有行情
加上全球的環保意識抬頭 不再建議多布局石化產業
至於禁廢後洋垃圾的流向 可以布局的是東南亞與印度的廢固回收業
大陸的國廢產業 在政策尚未明朗之前 短時間恐也不適合投資
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中國對美國進口高粱展開雙反調查，貿易爭端升級
https://cn.nytimes.com/business/20180206/china-us-trade-sorghum/zh-hant/
看起來習大大跟川普兩個人今年戳來戳去的狀況會變成常態
雖然明天肯定開紅盤, 今年處理電子權值股真的要有風險意識
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