8044網家~來吧來吧!身家已經不敢賭了,多空裏面很多專家見解,自行判斷


smallbeetw wrote:
兩者技術差那麼多, 要怎麼去比呢?......(恕刪)


沒有切入雲端市場,絕對是網家最大的敗筆之一
後來稍微調整腳步了,打算切入AI領域
之前傳出的中華網家一號創投基金就是這樣來的
打算結合網家的電商數據加上中華電信的硬體設備
吸引新創公司加入

不過困難點真的很多
最大的問題就在網家的電商數據部分
GDPR實施後,要把電商數據用來創造營收
恐怕會有很多爭議
而且,這些數據就像生鮮食品,其實很快就過賞味期了
時空環境不同,過去十年間累積的數據對未來有多少意義
恐怕問題也很大

我是支持網家去打國際賽的
畢竟固守在國內市場,未來五年內只會逐漸凋零
早死也是死,晚死也是死
不如拼拼看,希望撞出一條路來
短期內,網家的續命丹只剩下“找到策略投資人”這一條路了
沒有外來資金的支援,網家的現金部分大概撐不了多久
我認為,最晚第四季結束時,商店街的命運就會定案了
有人投資 -> 進軍國際市場,好好打一場國際賽
沒人投資 -> 網家也無力再撐下去,只能先顧好B2C的部分

網家接下來的季度,雖然不會像第一季這麼慘
但不要期待它會轉盈
況且露天也越虧越多了
我預估本年度網家至少會虧一個股本
後續還有一些財務上的黑洞要補


qena wrote:
收掉商店街之後...(恕刪)


商店街沒有收掉,而是網家把股權全部吃下,變成私有子公司
光這一部分,網家就要付出三億多,而且是有去無回
pyang3 wrote:
之前一直覺得建物流倉是最難的事情
但是蝦皮好像也能搞定的樣子?...(恕刪)


有一種東西叫“後進者優勢”
五年前的VR/AR還很難切入,現在稍微學幾個月就可以入手了
倉儲物流也是一樣,五年前網家耗費心力建立的城牆
蝦皮現在其實只要花三分之一的力氣就跨越了
更何況,蝦皮後面是有靠山的
近十四億人口所練出的功夫,放在台灣很夠用

這也是我為什麼一直認為
網家固守在B2C也只是慢慢等死而已
(大家可以觀察momo未來幾年的狀況
很有可能就會是這種"慢慢凋零"的結果)

市場規模才是關鍵因素
這也是目前網家經營階層的戰略思維
detached4ever wrote:
有一種東西叫“後進者優勢”
五年前的VR/AR還很難切入,現在稍微學幾個月就可以入手了
倉儲物流也是一樣,五年前網家耗費心力建立的城牆
蝦皮現在其實只要花三分之一的力氣就跨越了
更何況,蝦皮後面是有靠山的
近十四億人口所練出的功夫,放在台灣很夠用

確實,有前人的經驗擺在那邊,的確可以少走一些冤枉路。
但,有一些現實的因素不見得短時間容易克服

例如,倉庫。要找到適合區位,夠大又合法的建築物,不是那麼容易。
自己蓋,成本更嚇人。
例如,人才。規模越大,需要的人才就越多。

當然,砸錢絕對是好辦法。
價格都開2倍,相信絕對比PCHOME、momo更容易找到倉庫/人才。

只是,他真的願意為台灣這一個小小的飽和市場
無止盡的燒錢嗎??

如果願意,PCHOME、momo就真的要很擔心了...

cplien wrote:
他真的願意為台灣這一個小小的飽和市場
無止盡的燒錢嗎??...(恕刪)


後進者沒有優勢的可能有兩種
第一,知識密集產業,先行者有專利保護
第二,資本密集(ex.市場很大),後進者必須財力很雄厚

一旦蝦皮拿下台灣,而且在其他東南亞市場也搶到先機
則他就擁有了一個大東南亞市場
像阿里巴巴或亞馬遜一樣,後進者的挑戰壓力會變成很大

而網家,只有一個台灣市場,很容易就被祭旗了

以下所述,完全是事後諸葛的淺見...

現在看回去,網家困境的關鍵是來自於...
它2016年底,露天在香港的上市募資案失敗了

如果它當時募資成功,取得國際資本,並進軍東南亞
雖然不代表一定會成功,但不會像現在那麼辛苦

那個時間點差不多已是最後的機會了
再不進軍國際,未來的日子只會挨打

而上市募資案的失敗,有很大一部分是因為蝦皮的免運搶市場
導致露天的估值不被大家接受

到了今天,除非商店街大幅度減資再增資
不然很難到國外上市
這一折騰下來,真是大失血

如果這個部分是蝦皮背後經營高層的戰略
那我必須說,真...是...太...強...了...

也難怪後來網家對蝦皮的反應,有一部分是情緒層面
detached4ever wrote:
一旦蝦皮拿下台灣,而且在其他東南亞市場也搶到先機
則他就擁有了一個大東南亞市場

不管是要拿下台灣
或在其他東南亞市場搶到先機

都有一個共通點,就是燒錢。而且還是現在進行式...

所以我才說,如果他願意把錢源源不絕的往台灣燒。
PCHOME跟momo就真的要擔心了。

但,畢竟一方是固守城池。(佔地利/人和)
另一方是要分散兵力到處攻城掠地。(除了要有糧草,也要有充足的兵跟將)
難易度還是有差的。

否則...
順豐插旗台灣,台灣貨運/快遞/宅配都沒戲了??
海底撈進軍台灣,本土火鍋店就完了??

但有一點,我認同,就是PCHOME大概就這樣了。

個人意見,僅供參考。
cplien wrote:
不管是要拿下台灣或...(恕刪)


謝謝你的意見,受教了
以下是我的看法

陸資輾轉透過蝦皮的方法進軍台灣
未來一定是層出不窮
能不能成功,要看各領域的特性

電商的特性,相比於快遞或火鍋
在於其邊際成本隨著規模擴增後
下降得非常快

也就是說,規模一擴增後
成本上的優勢就很明顯

亞馬遜這麼大的規模,這麼高的成本優勢
電商部分都沒獲利了
除了Walmart之類的實體通路大鱷
根本沒有純電商敢挑戰Amazon in US

所以大家才這麼肯燒錢
一但搶到市場後
就算是燒錢,也會燒得比較便宜、比較有效率
剩下的,就是比誰的氣長

蝦皮會不會先投降?
不會,SEA股東不會同意的
都燒這麼多錢了,現在放棄就等於是錢丟進糞坑了

資本市場,很殘酷的
In the game of 電商, you win or you die. There is no middle ground.
天貓國際也開始免運費,6/1-6/18,港澳台都免運費!蝦皮騷擾兩年後,換主力自己來了!
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