屎伯X壇[6177達麗][5206坤悅]

JY38126 wrote:
...4.關於天璽, 年報說銷售率98%, 106年已認列 38.56億, 尚有 40多億未交, 也已收了 10多億的預收款, 可是上半年交屋似乎只有兩戶, 這是正常的嗎? 下半年的營收還能將 30幾億的天璽計入嗎?...(恕刪)


天璽的成本似乎應略高於 35.16億. 總銷 80億. 毛利率約56%
天璽共54戶, 每戶平均成本約 0.65億. 每戶平均售價約1.48億(豪宅中算便宜的)
今年第一季天璽的剩餘成本少了 0.75億, 可能認列了一戶.
今年第二季天璽的剩餘成本少了 1.24億, 可能認列了兩戶.
天璽應還有 45% (約36億) 待售.

今年第二季陶都剩餘成本14.06億
陶都應還有 73% (約21億)待售.

天蔚今年第二季剩餘成本8.31億
天蔚應還有 71% (約10.65億)待售.

另外我發現長虹第二季的推銷費用 0.96億, 比第一季的 0.13億大幅增加很多. 影響營益率不少.

長虹天馥若以總銷 8.3億, 成本 5.60002億計算. 毛利率 32.52%
長虹天際若以總銷 80億, 成本 36.97億計算. 毛利率高達 53.78%

基於我個人計算出來的數據, 我還是認為長虹是基本面好, 且值得投資的好公司!?

相信這個論壇的版友們, 應都會有一套自己的公式, 計算出長虹合理的股價.

哈哈. 股市就是這麼有趣.

務請指正我的錯誤.



老阿公 wrote:
天璽的成本似乎應略...(恕刪)



老阿公 wrote:
天璽的成本似乎應略高於 35.16億. 總銷 80億. 毛利率約56%
天璽共54戶, 每戶平均成本約 0.65億. 每戶平均售價約1.48億(豪宅中算便宜的)
今年第一季天璽的剩餘成本少了 0.75億, 可能認列了一戶.
今年第二季天璽的剩餘成本少了 1.24億, 可能認列了兩戶.
天璽應還有 45% (約36億) 待售.

對長虹沒有研究,不過這個案子是合建案嗎?
如果是,那這可售的54戶中,是否包含地主戶?



我就是愛拍照 wrote:
對長虹沒有研究,不過這個案子是合建案嗎?
如果是,那這可售的54戶中,是否包含地主戶?



根據去年的財報, 天璽是自地自建.
可參考, 下面財報的截圖.


結果忍不住誘惑又跳下水了
67.2買進南亞科,個人覺得算是稍低於合理價,安全邊際沒抓很多所以還是留了一些現金啦
感覺許多人好像很不看好南亞科,也請教一下版上各位大神們對南亞科的看法如何?
我個人覺得南亞科的技術雖然跟三大廠相比較為落後,但落後程度相對過去已縮小許多(以前落後太多),然後財務狀況也改善不少。三星延緩擴產應該也能讓dram價格維持一段時間,而且覺得股價略低於合理價,雖然不到很低估的程度(萬一有意外就可能賠錢="=)。請教版上各位前輩的看法如何?

股市阿屎伯2908 wrote:
結果忍不住誘惑又跳...(恕刪)


WOW!
大躍進!

不過我還是比較看好2534宏盛建設和2915,9945潤泰全和潤泰新。
ambitiously wrote:
WOW!大躍進!不過...(恕刪)

為什麼呢?
我以為ambitiously大大對DRAM產業很有研究的說

老阿公實在很認真!年報看的很仔細
如果照老阿公的算法的話長虹營利率回到以前水準是有機會的啦讓我們繼續看下去,看看長虹是否真能有如此表現啦

老阿公 wrote:
根據去年的財報, 天璽是自地自建.
可參考, 下面財報的截圖.


之前看到長虹今年的獲利新聞也有點心動,結果新聞出來也沒漲多少,
這實在是有點違反人性。營建股還真是爹不疼娘不愛。
一樣賺10元,電子股可以炒到300-400元,營建股,年年賺8-9元,
居然也沒有破百。
我就是愛拍照 wrote:
之前看到長虹今年的獲利新聞也有點心動,結果新聞出來也沒漲多少,
這實在是有點違反人性。營建股還真是爹不疼娘不愛。
一樣賺10元,電子股可以炒到300-400元,營建股,年年賺8-9元,
居然也沒有破百。


或許這就是股市的魅力, 但也是人性的考驗.
因為追高殺低是人性.
而在股價跌的時候買入, 是需要大量的勇氣及信心.
勇氣及信心則是來自於, 對這家公司基本面徹底的了解 (很難, 需非常用心).

記得多年前中華電減資的那一陣子(2009 年初). 當時的市場氣氛與現在不一樣, 不愛減資, 減資前股價一直跌.
我在減資前最低買過 51.1 的中華電. 減資後買過 61.0的中華電. 大部分的持股現在還留著.

對於長虹, 現在市場還在狠殺.
會持續注意, 看是否有好的切入點.

順便一提, 營建股股價低的原因, 我的淺見是基本面實在太透明了. 看看財報就能預測個七八成了. 很難有大幅炒作(作夢)的空間. 哈哈.
老阿公 wrote:
或許這就是股市的魅力...(恕刪)

老阿公說的有道理
總之就是淫賤股不意外(喂
市場不看好,自然就漲不起來囉
股價就像投票機的結果一樣,越多資金看好就漲越多,越多資金看壞就跌越多囉
大家不夠看好營建就是這樣啦
2~3年前營建股價格低到爆炸,很難想像
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